經過商議，屠蘇決定帶尹千觴和蘭生一同前往，讓陵越和芙蕖留守同城保護百姓，襄鈴因請求同去遭拒，氣憤跑開。屠蘇私下找襄鈴聊天，展露溫柔大哥哥情懷，哄得襄鈴小妹妹開開心心答應留下。安撫好襄鈴，屠蘇又到陵越芙蕖這邊拉家常，芙蕖撐著腦袋瓜在一旁看著倆男神唧唧歪歪柔情蜜意，對自己被冷落略有不滿，玩笑過后芙蕖囑咐屠蘇一定要平安歸來。芙蕖問起陵越這次解決完風波回天墉城接任掌門一事，陵越表示如果自己當了掌教，執劍長老的位置會一直給屠蘇留著。屠蘇將阿翔交由陵越照顧，與兩人珍重道別。芙蕖和陵越私下說起屠蘇這次的非比尋常，芙蕖以為執劍長老是想到控制煞氣的法子，才給屠蘇解除了封印，為屠蘇終于能隨心而活感到高興。陵越心知屠蘇解除封印會性命難存，但不愿打破芙蕖的美好心愿。蘭生跟襄鈴道別，艱難說出自己如果平安歸來，就向月言提親的打算，決心不再為了個人的兒女私情，拋棄責任和擔當，希望襄鈴能原諒自己。襄鈴眸中含淚，覺得蘭生長大了，而自己還是那個不懂事的，似乎蘭生是拋棄了自己獨自成長。蘭生希望襄鈴就保持現在的樣子，因為成長太痛苦。襄鈴問蘭生是否喜歡月言，蘭生反問襄鈴是否喜歡自己，但最終不愿聽到襄鈴的回答，怕自己因為她的話而

瞳來到大殿見沈夜，詢問沈夜是否安好。沈夜倒是很掛念瞳的雙腿，瞳一瘸一拐地坐下，與沈夜貪心，在瞳的心里，沈夜是一個強大的人。沈夜微微一笑，如果自己真的像瞳所說那么強大，又怎么會對小曦的病癥一無所措，又怎么會讓烈山部的人承受了那么久痛苦呢？這一刻，沈夜甚至希望把大祭司的位置讓給瞳，這樣，自己也不用過得那么辛苦。其實，瞳早就知道，沈夜已經感染了病癥，只不過是在苦苦強撐著而已。沈夜有些吃驚，沒想到自己的身體狀況早已被瞳看穿了。瞳何嘗不明白其中的痛苦與煎熬，但沈夜就此打住，讓瞳前往下界。令人意外的是，瞳竟然選擇留在流月城，與沈夜共患難，沈夜非常感動，此生能有瞳這樣的知己，已經很知足。此刻，樂無異等人來到了流月城，發現這里空空如也，而在下界，各大門派也高手云集，準備聯合討伐流月城。阿阮猜測流月城中的人都去了下界，當務之急，也只能走一步看一步了。很快，流月城的剩余士兵與各大門派的人對打起來，樂無異四人則去尋找沈夜和礪嬰。可是，當樂無異等人四處尋找沈夜時，卻遭到了流月城七殺祭司離珠的阻攔，離珠雖然不敵樂無異等人的功力，但聲淚俱下地說道，自己眼睜睜看著族人們感染病癥，一一離去，也痛心不已，流月城所做的一

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

羋八子為嬴駟生了一王子，嬴駟喜。張儀賀喜羋八子受封，兩人打賭若張儀旬月結婚，羋八子便負責婚禮所有開銷。張儀親自拿著禮盒提親被拒絕。伙計告訴相國要請媒人來說親，否則就是輕視蘇萱，張儀請來媒人發現宣蘇客棧店門緊閉。魏嗣向犀首行大禮請罪，希望犀首出山助魏。魏嗣因言獲罪，犀首前去求情入獄看到魏嗣慘狀不忍其被斬首，立刻答應出山助魏。韓朋出書休了嬴駟的堂姐嬴姜公主，韓王斥責韓朋出此損招必韓與秦交惡。秦國大禮百官郊外相迎嬴姜公主。張儀出使韓國犀首設宴相待。細作向韓王匯報兩人共處一室把酒言歡，韓王不解。犀首要走韓王與其手談相送，犀首以圍棋向韓王說明合縱之策，韓王同意。張儀盟韓失敗，嬴駟提議盟齊楚來抗犀首合縱之策。

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。