紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機(jī)遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機(jī)進(jìn)駐西安機(jī)場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進(jìn)駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

張作霖請了日本人菊池武夫給張學(xué)良治傷，他偷偷的透過玻璃窗觀察著里面的情形。副官喜順告訴張學(xué)良，菊池武夫是日本皇族，傷藥乃是秘藥。菊池武夫出來看見張作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，張作霖開出五萬大洋聘請菊池武夫做自己的私人顧問，菊池武夫驚呆了。張作霖擺弄著趙春桂留下的小皮箱，張學(xué)良說鑰匙在逃跑時弄丟了，張作霖?zé)o意中打開了箱子，發(fā)現(xiàn)里面沒有趙春桂生前放進(jìn)去的八萬銀票，要張學(xué)良交出來，說這是隊伍的軍餉，張學(xué)良不承認(rèn)自己拿過錢，張作霖氣壞了。張學(xué)良向喜順詢問戴憲生一事，喜順告訴他張作霖想統(tǒng)一東北，必須殺人立威，戴憲生是撞在槍口上了。張學(xué)良回家摸出自己藏起來的小布袋，里面正是那八張銀票。張作霖讓張作相給自己和張學(xué)良打個圓場，誰知回家卻不見張學(xué)良，原來張學(xué)良扒上了一列去哈爾濱的火車，不過恰好被表哥表嫂撞上了，張作相接到電話得知張學(xué)良下落，張作霖松了一口氣，他想起趙春桂在逃難的馬車上生下張學(xué)良，心中五味雜陳。表嫂帶著張學(xué)良在鐵嶺下了火車，無意中看見張學(xué)良傷痕累累的屁股，難受不已，張學(xué)良終于忍不住撲倒她懷里痛哭，表嫂叮囑他若是想媽了就來找自己。表嫂送了張學(xué)良回家，張作霖正和一干把兄弟打馬吊，馮德麟

學(xué)員們對張學(xué)良次次考試第一反應(yīng)激烈，一些班級還組織罷課，胡蘭春在所有教官面前含沙射影的批評某些人可恥的抱大腿行為，教官們目光異樣，唯有心懷坦蕩的郭松齡面不改色。再次考試后，張學(xué)良依然交上了完美的答卷，讓人不得不服。郭松齡跟張學(xué)良相視一笑，他們在小樹林散步后，相互又有了進(jìn)一步的了解。隨后，張學(xué)良被晉升為衛(wèi)隊旅少校營長。這夜，五班學(xué)員在巨流河完成夜間戰(zhàn)術(shù)課目，不過全班成員都被二區(qū)隊放倒，鮑毓麟給張學(xué)良穿小鞋，張學(xué)成打了鮑毓麟，鮑毓麟罵張學(xué)成是狗腿子，于是張家兩兄弟都撲向了鮑毓麟，幾個人廝打在一起，郭松齡朝天放了一槍才制止了這樣的場面。郭松齡單獨(dú)留下了張學(xué)良，張學(xué)良告訴他，雖然張學(xué)成從小跟自己一起長大，張作霖視他為親子，但是自己當(dāng)了營長他還是忍不住嫉妒，郭松齡說這就是私人軍隊的毛病。張學(xué)良跟張作相提意見，他認(rèn)為講武堂的教官大都是日本陸軍學(xué)校畢業(yè)，教的也是日本人那一套，但是這并不適合他們這些學(xué)員，學(xué)校應(yīng)該少講基礎(chǔ)，多講協(xié)同作戰(zhàn)。郭松齡和張學(xué)良談到張作霖，郭松齡認(rèn)為張作霖是那種唯利是圖之人，張學(xué)良卻認(rèn)為父親雖無多少文化但是聰明絕頂，雖剛愎自用但是他愛護(hù)自己的名聲。郭松齡認(rèn)為張學(xué)良是改革奉軍最好的

為躲避風(fēng)頭，白寶山?jīng)Q定和謝玉敏到謝家的老家四川省筠連縣住些日子，他還盤算著到那兒買把手槍。當(dāng)白寶山把這個想法跟謝玉敏說了以后，謝哭了起來。原來謝玉敏并非像她以前說的那樣是個離過婚的女人，她其實(shí)并未離婚，家中不但有丈夫，還有兩個孩子。到白寶山對這事并不在乎，她真正關(guān)心的是怎樣搞到手槍。去往四川一個的火車上，白寶冊意外地了在新疆服刑時的獄友王強(qiáng)，兩人一見如故，喝了個酩酊大醉。王強(qiáng)下車時，偷偷告訴謝玉敏白寶山在獄中曾殺過人，謝玉敏將信將疑。

晴雪依舊決定離開幽都，等找到云溪和風(fēng)廣陌再回來。紅玉叫來陵越，陵越見焚寂煞氣涌動，不知是何緣故。紅玉問起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩(wěn)定心神不可動怒，免得被焚寂趁機(jī)控制。陵越去找屠蘇，見他跪在紫胤閉關(guān)的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執(zhí)劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來飯菜和新衣，見他悶悶不樂，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開手心，卻是一個鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時發(fā)現(xiàn)小河邊一群手持兵器的武者圍著一個彈琴的翩翩公子，這些武者見公子彈琴不止，失去耐心，想要強(qiáng)行帶他離去。晴雪見不慣，站出來制止他們。武者們不聽勸，執(zhí)意要動武，歐陽少恭用琴音控制住這些人的行動，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪