What's My Line, Part Two：當Buffy發現治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯手去救他

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。