日軍長官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術，打算離開醫院避風頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術。皮連法帶隊進入醫院，一番搜尋，將目標鎖定在手術室。兩個日軍守衛不給皮連法強闖手術室，稱有日本人正在里面做手術。皮連法不敢得罪日軍守衛，站在手術室外等侯手術結束。羅少卿順利為雅子做完了手術，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對祖國侵略中國不滿，與幾個親信組成了反日聯盟，他的一個親信護送穿著日軍軍裝的羅少卿離開了醫院。顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個國民黨員對顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細敗露，掏出手槍想殺掉國民黨員。國民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風報信，盧亞蒙打算殺掉已經叛變的顧家興。顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫地發誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對顧家興的懷疑，她沒有料到顧家興在對父親開槍的

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當場昏倒。

梅松帶著行動隊和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊接到王雅琴，雙方激戰。戰斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉為掩護王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長。梅松要她拘留趙義，以給軍統臺階下。茍延康來到監獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認為她是逃兵。此時，美軍在太平洋戰爭中取得勝利，二十四道拐的戰略地位越加突顯。

林飛和冬陽終于離婚，黃婉瑩也終于是如愿以償了?？墒橇诛w的家人不愿意就此罷休，他們要去找黃婉瑩要個說法。武功陪著爸媽來到了邱家的別墅，結果馮和萍和黃婉瑩又發生了爭執，黃婉瑩甚至報了警找來了警察。這個時候冬陽和林飛也都趕了過來，在眾人面前冬陽再次偏袒了自己的媽媽，這讓武家人非常的失望。邱冬陽總是在無條件的情況下保護自己的媽媽，卻總是傷害了自己的愛人，林飛看到這些，心里也很凄涼。武功和微微的親密照很快在韓一佳的操縱下傳遍了整個出版社，社里也全是關于他們的謠言和緋聞。這個時候社長也給武功帶來了不好的消息，由于這件事情的負面影響，武功升職的愿望徹底泡湯了，這讓武功非常生氣。然而還有比武功更生氣的人，她就是微微。微微非常努力的跟大家解釋這些照顧是假的，可是卻沒人相信，微微惱羞成怒，發誓一定要把這件事查的水落石出。其實武功和微微早就猜出了這些都是韓一佳所為，只是沒有證據，不過他們還是準備給韓一佳一點顏色瞧瞧。林飛在咖啡廳坐著消磨時間，卻被一相親男當成了來相親的對象，聊了幾句發現這相親男特不靠譜，立刻張口大罵，旁邊的人聽了也很痛快，全都給林飛鼓掌。林飛覺得這樣聊天罵人也挺發泄的，于是自己上了相親網站又

日特又發了一份電報，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計就計，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊員被消滅，前去當鋪購買所謂的盤尼西林的特務被打死，并且還查出了警察局內部的日本間諜。前往一號倉庫執行“貍貓”計劃的特務也被對方殺死。