張學(xué)良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊(duì)的演練，張學(xué)良覺得隊(duì)伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們?cè)O(shè)置了戰(zhàn)術(shù)背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機(jī)關(guān)槍來真槍實(shí)彈的干，還自己拿起機(jī)槍掃射命令隊(duì)伍前進(jìn)，郭松齡哭笑不得，差點(diǎn)要遣散了張宗昌的隊(duì)伍。張學(xué)良回來復(fù)命，張作霖卻說有毛病的人才有真情才值得相交，過去自己靠老派打出了東三省，現(xiàn)在要靠楊宇霆那些留過洋的新派教自己開飛機(jī)打洋槍大炮，像郭松齡那些上過陸大保定軍校的土派能和當(dāng)兵的同甘共苦適合訓(xùn)練隊(duì)伍，要整軍經(jīng)武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個(gè)整理處長(zhǎng)官才算合格，張學(xué)良頻頻點(diǎn)頭后拿了經(jīng)費(fèi)批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準(zhǔn)”字后，父子相對(duì)哈哈大笑。徐副官拎了高檔補(bǔ)品來看儲(chǔ)世新，他說奉軍真正的調(diào)度者是張學(xué)良，郭松齡和他的關(guān)系微妙起來，楊宇霆等人也只對(duì)“少帥”張學(xué)良親熱，儲(chǔ)世新叮囑徐副官在張學(xué)良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學(xué)良保下來后白撿了一支白俄武裝，有上萬(wàn)人的精銳。張學(xué)良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關(guān)系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰(zhàn)一夜回到家，進(jìn)門就洗手，他說雖然輸?shù)貌簧俚怯袕垖W(xué)良兜底，只當(dāng)是與狼共舞，今天總算見識(shí)到真正的

張學(xué)良給已經(jīng)到達(dá)新民的郭松齡打電話，郭松齡卻讓韓淑秀接聽，張學(xué)良讓她勸郭松齡不要走絕路，否則走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整頓東北。韓淑秀只說了郭松齡對(duì)他忠貞不二，希望他能執(zhí)掌東北就掛斷了電話，張學(xué)良再打就無(wú)法接通了。郭松齡一路勢(shì)如破竹，張作霖被逼下野，他從銀行提現(xiàn)了銀元，令五姨太打包家里所有值錢的東西準(zhǔn)備運(yùn)到旅順。這時(shí)城北停電了，張作霖懷疑城內(nèi)兵變，命令立即打包細(xì)軟，將大小青樓潑上汽油一旦情況不對(duì)就燒光。韓麟春卻說郭松齡很在意日本的干政，可以從這方面入手置他于死地。張作霖去見了關(guān)東軍參謀長(zhǎng)，日本方面表示可以提供幫助，但是若要合作必須答應(yīng)他們提出的五項(xiàng)條件，張作霖毫不遲疑的簽了字。在郭軍先頭部隊(duì)進(jìn)攻奉天時(shí)，日本關(guān)東軍調(diào)來大批兵力，切斷郭軍后方，郭松齡電告日軍公使讓他不要干涉中國(guó)內(nèi)政。于鳳至好不容易打通了張學(xué)良的電話，她哭著說不敢相信這是真的，張學(xué)良說自己已經(jīng)仁至義盡唯有一決高下了，他接通了張作霖的電話，張作霖說全力支持他打。張學(xué)良不相信三軍團(tuán)都聽郭松齡一個(gè)人的，他讓張廷樞印了一萬(wàn)份說明真相的傳單，字字句句戳人心窩，馮庸親自駕駛飛機(jī)到巨流河對(duì)岸空投了傳單。郭松齡知道張學(xué)良是在跟自

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來電說日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見到周恩來，派了飛機(jī)去迎接。見面后，張學(xué)良告訴周恩來，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過來接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說她是為和平和抗日而來。見到蔣介石，