"高中生偵探工藤新一（溝端淳平），青梅竹馬毛利蘭（忽那汐里），和毛利蘭的父親毛利小五郎（陣內(nèi)孝則）在一個(gè)封閉的白色房間清醒，似乎被囚禁的三個(gè)人卻并不記得被綁架。在房間的輸入面板，有人自稱是一個(gè)工藤新一的粉絲的人在墻上貼上了給工藤新一的挑戰(zhàn)書。在輸入面板里，顯示了一個(gè)日期，還有一個(gè)“輸入密碼”選項(xiàng)。這個(gè)日期是攝影師坪內(nèi)勇平（AKIRA）謀殺其妻子妹妹相田桃子（長谷部瞳）的一個(gè)案件，看起來“工藤新一的粉絲”是想讓工藤新一通過這個(gè)案件推理出密碼，那么新一能走出這個(gè)白色房間嗎？

趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門辦案的毛利小五郎，聽說有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來是董事長女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒有同伙后，卻再次有人打來威脅電話……

劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的勸說而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會(huì)自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國君臣聞?dòng)嵒炭植灰选ＶT葛亮向劉禪說明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢毫無懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時(shí)，吳卒來報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說。孫權(quán)聽罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說張溫深知安國之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞?dòng)崊鞘窠Y(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國。趙云連勝之時(shí)，蜀國南方暴動(dòng)，諸葛亮命趙云回兵去平暴動(dòng)。

周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭端。但是曹操（鮑國安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級(jí)，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。