局長和文市長給秦鶴年聽完了廖杰的演講，一起分析廖杰最后的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖杰一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發后社會輿論紛紛譴責，楚軍更是群情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖杰被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節后廖杰從前線回來看秦鶴年，廖杰說不能不遵守上峰的命令，保密局也只是為了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看著楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看著千千萬萬的中國人因為內戰死去。秦鶴年教了廖杰一首中秋的詩，表示為了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖杰認為要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。錢參謀帶人翻來覆去地找廖杰那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局復電，說調了兩位博文學士參與破譯，并且把結果告訴了他。廖杰這首詩結合前線戰局，似乎廖杰在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓噪開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖杰因此受制于人，他真正想要的是和平。廖杰其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖杰所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

殷千粟告訴文市長，唐思遠要的遠遠不止是避戰。外面的曹科長和蘇文謙、歐陽湘靈等待著，曹科長讓蘇文謙借這個時間再給大家講講，蘇文謙告訴大家水母組會在行動前設下兩條撤離路線，而且不會留下一點痕跡，最核心的一條就是任務第一，為了完成任務可以不一切代價，甚至連隊友受傷都不會幫忙。歐陽湘靈問道，這條原則真的沒人違反嗎？其實不然，池鐵城也曾救過蘇文謙，但蘇文謙還是回答道，沒有。局長把曹科長和歐陽湘靈叫了進來，殷千粟表示，唐思遠想要率部起義，但是實現起來并不簡單，第十兵團內部很復雜，主要分成三個派系，t唐思遠負責的只是雜牌病，真正的主力是廖遠峰和秦鶴年創立的楚軍，唐思遠根本指揮不動這支部隊。唐思遠托殷千粟來爭取老帥秦鶴年，秦鶴年才是楚軍真正的將領，廖杰是廖遠峰的遺腹子，也是秦鶴年一手撫養長大的，這也是殷千粟急于找秦鶴年的原因，唐思遠起義還想在共產黨這邊交換到不低于原來的官職。如果第十兵團到了衡州雙方怕是要打起來了，和平起義也就沒希望了。李北筏查到共產黨預約了人上門調試，池鐵城決定借機去見蘇文謙。池鐵城下車后，單棱讓李北筏把自己的傷口撕開加劇傷情去買消炎藥，因為花和尚的眼睛再不消炎就廢了。秦鶴年不愿意見

袁承志和阿九相互都有了愛慕之情，而青青則大吃其醋。三角關系初步形成。阿九很清楚當下“官逼民反”的時局，所以她心存一線希望，就是“招安” 袁承志，而漕銀和囚犯的問題也迎刃而解。七省綠林英豪齊聚泰山，山中各寺廟道觀之中，陸續到了千余人。人數既多，來自各派各路，不免爭執添亂。袁承志等人巡視，解決不少糾紛。袁承志與山宗舊部眾人久別重逢，更有一種“骨肉親情”般的親切和融洽。無奈，山中事情繁雜，紛擾不斷，眾人無暇過多敘舊。

溫家五老的“五行陣”強大無比，黃真被困五行陣，多虧袁承志點撥才涉險脫身。袁承志單挑五行陣，也陷入危機。袁承志想起金蛇郎君曾經在“秘笈” 中設計過破解的方法，和黃真參詳，苦練。青青來找袁承志，勸他離開，因為五行陣實在太厲害，她擔心袁承志的安全。袁承志大破五行陣，不但奪回了黃金，還讓溫家五老發放倉糧，把得來的不義之財都還給了老百姓。溫儀自殺身亡，臨死時把青青托付給袁承志。