A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時(shí)，不知情的Buffy要捕殺他。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

The Dark Age：Ethan回來(lái)了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時(shí)代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險(xiǎn)境。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語(yǔ)時(shí)，她猶疑了。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個(gè)外國(guó)交換學(xué)生，但是等來(lái)的卻是對(duì)Xander情有獨(dú)鐘的吸食精氣的木乃伊。