張學良被張作霖召回，在于鳳至面前大發(fā)埋怨，指責父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時三姨太因為未能在賬房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負氣出走，張作霖卻不當一回事，還教育張學良，姨太太就是部隊上的勤務兵，要讓她閑著就會鬧騰。這時，下屬來報，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個時間代自己去看看她?；氐阶约悍块g，張學良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對她的冷落。三姨太對此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會見。于鳳至說張學良因為父親對生母的冷落而對他耿耿于懷，自己唯有在中間調和，她轉告了張作霖的要求———出家可以不能落發(fā)，三姨太卻認為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學良認為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場了。五姨太也拉了張作霖上場，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

張學良很是好奇共產黨為何剿而不滅，他對馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機要組作為中校機要秘書。文郁告訴張學良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒有注入時代新內容不能適應時代需求，在這點上反倒是共產黨占據(jù)了制高點，他們更注重關懷普羅大眾，社會底層，張學良覺得他說中了要害。文郁用很短的時間就幫李伯漢編寫了小冊子，張學良覺得文郁就是共產主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊子下發(fā)到各部門作為了解共產黨和紅軍的工具書。張學良發(fā)現(xiàn)共產黨很受百姓擁護，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產黨的隊伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來電報要張學良逮捕李伯漢及機要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學良讓他發(fā)電報向南昌說明情況。因為從江西紅軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候審，張學良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請他將自己的妻女送回湖南老家，張學良答應了，低頭擦去了眼角的淚水。張學良撤銷了李伯漢的機要處長的職

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現(xiàn)在的首要任務是發(fā)展東北的經(jīng)濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對蘇俄人交流態(tài)度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當，還有郭松齡曾經(jīng)對自己的教導讓張學良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動了武裝人員對中東鐵路進

奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個旅全都被困住了，張學良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學良，人到險處須放膽，放手一搏才有機會，三個旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學良去儲世新的二團，張學良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊長。儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學良跟著他去二團，通訊兵為了掩護他犧牲了。張學良告訴儲世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個團正面擔任三個團的護衛(wèi)任務，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新?lián)膹垖W良的安全，鼓動各位營連長勸張學良離開了。張學良的到來起到了作用，二團在儲世新的帶領下打進了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學良大喜之時卻收到張作霖的電報：東路軍潰敗，張作相失手。張學良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個師一個旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損

張學良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現(xiàn)狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識，國家出現(xiàn)了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現(xiàn)自己的野心。張學良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統(tǒng)一的步調。隨后，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰(zhàn)，否則永遠沒有機會。清晨，張學良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密