龐統(tǒng)死后，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）將荊州交給關(guān)羽鎮(zhèn)守，自己帶趙云走水路去接應(yīng)劉備，派張飛走陸路接應(yīng)。張飛一路對當(dāng)?shù)匕傩涨锖翢o犯，深得民心。陸路途徑八郡皆由老將嚴(yán)顏把手，嚴(yán)顏老當(dāng)益壯，迎戰(zhàn)張飛。張飛（李靖飛飾）久攻不下，于是心生一計(jì)，假意酗酒，引來嚴(yán)顏突襲，生擒嚴(yán)顏。張飛欣賞嚴(yán)顏忠義，親自為嚴(yán)顏松綁，奉為座上賓，嚴(yán)顏深為感動(dòng)，投靠劉備，于是張飛進(jìn)川一路平坦。劉璋見劉備（孫彥軍飾）大軍已至，于是求兵張魯，張魯派馬超前來救援，張飛迎戰(zhàn)。

關(guān)羽戰(zhàn)龐德

馬謖不聽王平的當(dāng)?shù)涝鸂I之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣菀讶ィ鼘⑹總儨?zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開城門。司馬懿聽琴觀勢，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來時(shí)對諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒聽劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。

曹操（鮑國安飾）收到蔡中（李小舟飾）、蔡和（李化飾）的通信，決定探聽虛實(shí)，以防有詐。蔣干（周舟飾）請命，想戴罪立功。周瑜（洪宇宙飾）與魯肅（曹力飾）商議破曹良策，非龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)不可，但是苦無機(jī)會(huì)。正巧蔣干來到，周瑜大悅，蔣干被周瑜關(guān)到西山庵。庵內(nèi)蔣干遇到龐統(tǒng)（祝士彬飾），龐統(tǒng)欲投奔曹操，蔣干為之引薦。二人離開東吳，龐統(tǒng)來到曹寨，觀看了曹操的水軍操練。龐統(tǒng)向曹操獻(xiàn)計(jì)，將曹軍的戰(zhàn)船用鐵鎖相連，這樣士兵在甲板上行走就如同在平地上一樣平穩(wěn)，方能解決北方士兵不適應(yīng)水戰(zhàn)的難題。徐庶（翟萬臣飾）看破龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)，卻未告之其他人。曹操聽信龐統(tǒng)計(jì)策，命人將戰(zhàn)船用鐵鎖連了起來。

諸葛妝神