Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。