博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護(hù)鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫(yī)院里滿是受傷的人們，博人內(nèi)疚跑出醫(yī)院，來到火影的辦公樓，但鳴人已經(jīng)不在了。博人穿上鳴人曾經(jīng)的衣服，此時(shí)佐助和其他影出現(xiàn)，佐助決定帶博人一起去營(yíng)救鳴人。

董卓見呂布戰(zhàn)敗，盟軍勢(shì)大，燒洛陽(yáng)，逼獻(xiàn)帝遷都長(zhǎng)安。盟軍入洛陽(yáng)，各起異心。孫堅(jiān)在宮井中得到傳國(guó)玉璽，率軍返回江東。曹操（鮑國(guó)安飾）與袁紹發(fā)生摩擦，去了揚(yáng)州。盟軍瓦解。接著軍閥又開始火并。袁紹攻公孫瓚，被趙云所救。趙云（張山飾）本是袁紹部將，見袁紹無忠君救民之心，于是棄袁紹而投了公孫瓚，但不受重用。在江東，孫堅(jiān)攻荊州，被劉表軍士用亂箭射死。此時(shí)，司徒王允在長(zhǎng)安設(shè)下連環(huán)計(jì)，讓董卓和呂布為爭(zhēng)奪歌JI貂嬋而發(fā)生沖突，董卓被殺。董卓部將又反撲過來，殺了王允全家。在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，從此威名大振，朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。這時(shí)，曹操老父被黃巾降將所害，操為報(bào)父仇，盡起兵馬親討降將新主徐州陶謙。劉備從公孫瓚處借趙云和兵馬解救陶謙，曹操因呂布助張邈奪取兗州而退兵，徐州解圍。陶謙三讓徐州，劉備終受，暫管徐州軍政事務(wù)。曹操與呂布混戰(zhàn)，收復(fù)兗州。

班長(zhǎng)卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對(duì)。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅(jiān)持后做出了讓步，鹿臺(tái)根據(jù)最近的情況開始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。

官渡之戰(zhàn)（上）

大筒木一族三人突襲中忍考試會(huì)場(chǎng)，目的是回收鳴人的尾獸查克拉重新種植神樹，煉制長(zhǎng)生不老的丹藥。佐良娜險(xiǎn)些被大筒木金武襲擊，佐助登場(chǎng)救女兒。鳴人被大筒木桃式一腳踢飛，博人用科學(xué)忍具接連反擊，力量卻被對(duì)方吸收據(jù)為已用。鳴人開啟九尾模式對(duì)抗大筒木，他守護(hù)村子的身影感化了博人。