一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

明天就是萬圣節，菲爾想了個辦法，要嚇唬一下老婆。克萊爾是出了名的膽子大，沒什么能嚇到她的。菲爾胸口上頂著個假斧頭裝受傷，克萊爾一看就知道是假的，家里根本就沒有斧頭。到了客廳，盧克張口就說女友珍妮絲懷孕，把菲爾嚇了個半死。一會艾利克斯出來，也說自己懷孕了，菲爾又嚇得倒吸了口涼氣。克萊爾卻不上當，珍妮絲都五十多歲了，如果能懷孕，早成新聞頭條。比爾這幾個月都在加州滅山火，今天才回來，艾利克斯怎么可能突然懷孕。見騙不了老媽，艾利克斯轉而抱怨起老爸總讓她代送鄰里協議。菲爾似乎很害怕見到隔著幾幢房子的艾達，艾達年逾九十，去年搬到社區，成天就坐在二樓窗戶前看著外面。菲爾每次路過她家門外，都不敢正眼瞧。今天又要送份鄰里協議給艾達，然后艾利克斯還要趕著跟比爾一起吃晚飯，再去電影院看《德州電鋸殺人狂》。孩子們晚上都有活動，菲爾和克萊爾不甘寂寞，也要去電影院看看恐怖片。《德州電鋸殺人狂》是菲爾唯一看過的恐怖片，知道里面的橋斷，所以倒也不懼。誰知電影票早在幾周前就售罄，只有一部冷門的日本恐怖片還有余票。看著那個海報，菲爾心里就瘆的慌，可又沒別的辦法。整個播放過程，克萊爾從容淡定的喝著飲料，吃著爆米花。與她相反

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

又到了一年一度的萬圣節，菲爾和克萊爾早就想好了自己的節目。菲爾想劃大南瓜船，克萊爾想做個為民除僵尸的神奇女俠，可他們的熱情遇到了子女們的集體漠視。大女兒海莉要參加一檔歌舞劇的試鏡，二女兒艾利克斯正考慮著怎樣跟本分手，小兒子盧克滿腦子想的都是追女孩子，他們根本沒心思參加萬圣節的家庭活動。既然孩子們不感興趣，那只好各玩各的。克萊爾開車把雇來的僵尸演員帶到公司，自己內穿神奇女俠的服飾，外面穿上套裝，準備在開會時給員工們一個“驚喜”。她一本正經的走進會議室，其他員工見老板沒有任何裝扮的走進來都松了一口氣。克萊爾這才知道，員工們對萬圣節搞角色扮演那一套，早就厭煩。她還沒來得及阻止，僵尸演員就沖進了會議室。聽著員工們毫無誠意的驚叫聲和歡笑聲，克萊爾只覺得尷尬無比。克萊爾早早下班回家，正看到菲爾拖著自己制作的南瓜坦克往家走。剛才菲爾坐在南瓜坦克里想給鄰居家小孩一個“驚喜”，哪想到南瓜坦克順著車道沖進鄰居家院子，沿路的玩具、自行車、小屋都橫七豎八的倒在地上。既然給其他人“驚喜”不成功，菲爾和克萊爾索性來一次自娛自樂。他們把大南瓜推進公園的湖里，給孩子們發了張南瓜船的照片。這會海莉、艾利克斯和盧克就坐在

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的