Halloween：Giles的舊友在萬圣節引發了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。