曹丕跟王越練劍，他對司馬懿不愿跟隨自己的事情耿耿于懷，王越讓他發泄自己的恨意，這樣才能發揮最大的功力。曹丕告訴王越，劉平將要出征，這是他為弟弟報仇的好機會。司馬懿花重金收買各方勢力派來監視自己的人，其中一個下人正好是司馬朗派來照顧司馬懿的。劉平與伏壽跟著曹操出征烏巢，路遇大雨，曹節也隨行在側，她感染風寒仍堅持趕路。劉平主動幫助士兵安營搭寨，曹丕見狀也前來幫忙。曹植在軍營照顧妹妹，郭嘉告訴曹操，這雨一時半會停不下來了，軍士們因為這場大雨許多人都病倒了。手下向曹操匯報，前路被山洪沖斷，不能前行，郭嘉建議曹操在盧龍駐扎。曹操感慨自己出征前精心準備，卻遇到十年不遇的大雨，莫非是老天爺不想讓他一統中原。曹操聽從郭嘉的建議，率領大軍駐守盧龍，他要求大軍遵守紀律駐扎城中，不得擾民。曹操喝姜湯的時候，想到了劉平，他讓人把湯也送去給劉平。劉平主動為曹節治療風寒，他告訴曹操，曹節身體弱不適合繼續趕路。曹操聽到后，認為劉平的醫術是冷壽光所教，他請求劉平讓冷壽光治好郭嘉的病。郭嘉知道個中內情，他婉言謝絕了。盧龍的地方官不解曹操為何對劉平如此之好，郭嘉笑著告訴他，劉平是曹操特意請來的謀士，比自己重要百倍。劉平事

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

岳家之人手舉火把在樹林中尋找岳綺羅，黑夜中的樹林仿佛永無盡頭，已是岳綺羅替身的月牙在岳家之人的呼聲中現身，一臉疲憊的她語帶悲愴向家人談起段三郎遇害一事。月牙中了紙人蠱術昏迷不醒奄奄一息，無計可施的無心請來一名大夫，貼在月牙脖子上的紙人散發出詭異的紅色氣團，大夫捏著一根細針小心翼翼扎入月牙脖頸，百試百靈的針扎之術對月牙不管用，大夫抽回細針搖頭嘆息無能為力。無心曾在數日之前從顧府水井地洞發現岳綺羅的遺體，停放遺體的棺材上貼著許多符咒，無心取下其中一張符咒藏在身上，符咒含帶強大法力似能鎮住岳綺羅，無心病急亂投醫將符咒貼在紙人身上，奇異的一幕隨即顯現：一團紅色氣團從紙人身上飄散出來，該氣團正是引誘月牙進入幻境的媒介，無心吸食無果將氣團撒在顧玄武身上。顧玄武被紅色氣團引誘進入幻境，月牙現身街邊欲撞向存放段三郎的棺材殉情，顧玄武及時出手將其帶走，沿街的百姓視奇裝異服的顧玄武為妖人，人人無不驚慌失措，顧玄武在幻境中無法停留太長時間，離去之時再三提醒月牙牢記自己的真實身份。月牙被段家之人活活封死在棺中，負責封棺的是幾個道人，為首的道長已在水井之下挖好一間暗室，月牙被封在棺中驚恐不安拼命掙扎，釘在棺材上

劉平被放回了大營，因為他取得了蜚先生的信任，袁紹軍中上下都把他當成天子特使，對他禮遇有加，淳于瓊還放了伏壽與曹丕。曹丕自稱魏文，淳于瓊派人給曹丕治傷，還備下酒菜款待劉平，待遇與之前的階下之囚天壤之別。審榮偷偷去監牢看望司馬懿，他告訴司馬懿，父親將要來審問他。劉平與曹丕聊天，曹丕忍不住，終于問出了這么多天自己一直好奇的事情，那就是劉平親自來袁紹大營的目的，劉平直白的告訴他，自己這次過來真的是想要幫助曹操。淳于瓊故意說抓了幾個曹操的奸細，領著劉平與曹丕前來查看，其中就有之前被郭嘉派去調查楊平畫像的鄧展。鄧展看到了畫像之上的劉平，也很是驚訝，只是他被綁住說不了話。曹丕為了取信淳于瓊，指出了鄧展的身份，還以報家仇為由要殺了鄧展滅口，可惜被劉平阻止了。劉平與曹丕的舉動打消了淳于瓊對他們的懷疑，劉平告訴淳于瓊，鄧展作為郭嘉手下大將，能活到今天必定是投降了，自己的小兄弟不懂事才要殺了鄧展。淳于瓊問鄧展是否認識劉平等人，鄧展饒有深意的看著劉平，但他還是掩護了劉平的身份，說他是繡衣使者。劉平跟伏壽商量鄧展的事情，他們都沒有想到鄧展居然沒有死，日后必然是個大麻煩，絕對不能讓他活著回到郭嘉身邊，否則楊平就是