曹操（鮑國(guó)安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對(duì)東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩(shī)。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒(méi)有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對(duì)陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過(guò)，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書(shū)信，說(shuō)明了關(guān)羽的情況。此時(shí)廖化趕來(lái)說(shuō)明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來(lái)報(bào)關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級(jí)送給曹操（鮑國(guó)安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級(jí)嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）推測(cè)吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對(duì)方，進(jìn)諫劉備不可興師問(wèn)罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽(yáng)行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹(shù)木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹(shù)噴出紅色液體于身上，頓時(shí)大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說(shuō)要打開(kāi)頭顱，方可去除病根。曹操聽(tīng)后華佗說(shuō)自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報(bào)仇，即命人對(duì)華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書(shū)傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。

劉琦病亡，魯肅前來(lái)祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫(xiě)下文書(shū)暫借荊州，三人畫(huà)押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書(shū)，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來(lái)，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來(lái)提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來(lái)諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來(lái)意，并親自告知了喬國(guó)老。國(guó)老對(duì)吳不悅，并向吳國(guó)太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國(guó)太知道。吳國(guó)太叫來(lái)孫權(quán)，說(shuō)他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見(jiàn)劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無(wú)可奈何。

單刀赴會(huì)

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時(shí)，必來(lái)夜襲營(yíng)地，于是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導(dǎo)自己的兒子要勤學(xué)本領(lǐng)，為人處世和領(lǐng)兵作戰(zhàn)都應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。魏王曹睿得知曹真不敵諸葛亮，接受大臣推薦，啟用司馬懿。李豐把孟達(dá)書(shū)信交給諸葛亮，并說(shuō)明孟達(dá)助蜀滅魏的原因。諸葛亮高興不已。士卒來(lái)報(bào)：曹睿領(lǐng)兵至長(zhǎng)安，并任用了司馬懿，命其領(lǐng)兵來(lái)匯合。諸葛亮知孟達(dá)不是司馬懿對(duì)手，急書(shū)孟達(dá)，嚴(yán)防司馬懿。孟達(dá)看信后不以為然，說(shuō)出攻魏之事，其部下申儀派家人報(bào)信于司馬懿。司馬懿率兵向孟達(dá)極速行進(jìn)，讓申儀佯作舉世，拖延時(shí)間。諸葛亮看到孟達(dá)回信，為其不聽(tīng)自己之言而擔(dān)憂，又急書(shū)讓信使速回。信使被司馬懿的軍士抓獲。司馬懿看了諸葛亮的手書(shū)，驚嘆不已。司馬懿兵臨城下。孟達(dá)看到申儀也趕到，便沖出城去，想一舉擒獲司馬懿，不料申儀叛變，留城守將也叛變，無(wú)奈戰(zhàn)死城前。司馬懿又殺死了叛將申儀。司馬懿受到曹睿的加獎(jiǎng)。諸葛亮猜到司馬懿會(huì)去攻取街亭，馬謖請(qǐng)命去守街亭。諸葛亮感其誠(chéng)意命為主將，王平為副將，又命高翔、魏延駐守街亭附近，待街亭告急時(shí)引兵救援，命趙云帶兵作疑兵，自己率大軍攻打長(zhǎng)安。