自從孝莊皇太后去世，康熙整日待在靈堂不出，赤腳睡席，胡發不剃，如此過了兩月有余，文武百官心急如焚。明珠和索額圖讓大家趕緊想些辦法，然而康熙就像是深扎靈堂里，就算是太子去求也被打得頭破血流。徐乾學野心膨脹，為能在朝中立足，主動登門拜訪索相府出謀劃策，憑此計可保其榮華富貴又無后患。盡管索額圖是半信半疑，可他也只能暫且聽之，答應徐乾學如果獻計管用，以后官途暢通，至少是刑部尚書。隔天清早，索額圖召集大臣們強行闖入靈堂，愣是將康熙抬了出來。康熙沒有降罪索額圖和明珠，傳旨繼續撥錢練兵，以及將靳輔、陳潢逮問入京。明珠聞言震驚不已，索額圖亦是有些茫然，沒想到徐乾學竟能神通到這等地步。旨意下達后，眾河道官員生氣又寒心，意欲聯名上奏皇帝為靳輔求情。靳輔委婉拒絕大家的好意，就算他們集體辭官都無法改變皇帝決定，所以希望在場河臣都能明白，只要是一日為河臣，終生與黃河生死與共。陳潢給所有人分配明年河道上的工程，主要是解決清江浦至入海口被淹民田的問題，靳輔格外強調在新河督到來之前，河臣務必要堅守本分不忘初心。此話落，眾人齊聲祝靳輔和陳潢渡新春，他們近十年來的風雨共濟，全都化作這一句吉祥。反觀郭琇捧著奏報來找徐乾學，

西侯在現場分析一枝梅跳車事件的始末，圍觀的人各個一目了然。群眾們雖然不知道是什么人，但一個個也七嘴八舌的說起來，為了向群眾們解釋一枝梅的來歷西侯手下的人忙得不可開交，這樣的消息傳到了鐵石的耳朵里，他知道一枝梅在梅花丟下梅花離開的過程。另一方面，勇兒有手下在路上發現了埋在地里的東西，鐵石讓太監秘密的幫自己制作一片鎖后就消失了，勇兒了解完黑珍珠的價格后，用指婚的方向戲弄恩彩。

有好幾個同學生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學們做了姜湯。平型關大捷的新聞傳來，同學們群情激憤，對回到北平充滿了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅容送了一床被子，由于天色已晚，他就不便叨擾，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅容還在給遠在北平的程嘉文寫信。同學們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學們十一月一號開學，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學生，而且短時間內考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復習計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰經歷兩軍相持之后，日軍增兵，調集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內地。同學們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢

康熙查到六部尚書和內閣大學士全都購置淤田，可是背后最大獲利者竟是太子。太子不僅強搶民女安置別院花天酒地，還瞞著康熙服用前朝禁藥催情粉。康熙為此怒不可遏，當場砍殺那些蠱惑太子的狗太監，意欲了結太子的性命，孝莊皇太后出面制止。孝莊皇太后屏退眾人，聽著康熙緩緩道出實情，痛恨太子令自己失望。雖然太子之舉換作任何大臣都是株連重罪，可正因他是太子，孝莊皇太后提醒康熙要三思后行，尋找忠臣良將輔佐太子，總不能讓外界看皇家笑話。這件事情在孝莊皇太后的建議下，暫且告一段落，太子依舊是太子，只不過康熙讓他拜認湯斌為師。此人清廉乃是有目共睹，入仕數十載兩袖清風，三餐唯有青菜豆腐，兩江被他治理得富強民安。因為湯斌是負責巡河的主要官員之一，所以康熙詢問他關于河道上的事情，湯斌表示并未全部百姓都反對挖河道，也有部分支持，可他考慮到靳輔、陳潢治河多年經驗豐富，也就沒有寫進奏報里。當晚緊急軍報傳至京師，雅克薩主將臨陣倒戈，率領兩千哥薩克騎兵和準噶爾攻陷科爾沁。康熙命令索額圖趕赴雅克薩談判，隨后索額圖回稟消息，懇請康熙舉全國之力討伐，避免葛爾丹實力增強。明珠持有不同觀點，建議先籌劃路線，儲備軍需，況且戶部沒有多余銀兩下撥

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將