"When She Was Bad：Buffy似乎對生活有了種新態度，不過，這個態度可不大好。同時，the Anointed One要重新召喚The Master。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

This Year's Girl (Part One of Two) ：Faith從昏迷中醒來，她跟定報復Buffy，身上帶著市長給她留下的秘密武器。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。

Lie to Me: Buffy兒時暗戀對象來到鎮上,但是他可不是來懷舊的——他尋求永生不死的方法。