旅行團(tuán)的幾百位學(xué)生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤(rùn)青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團(tuán)從湖南長(zhǎng)沙出發(fā)，乘船經(jīng)洞庭湖，抵達(dá)湖南益陽(yáng)，正式開(kāi)始了步行之旅。文頡主動(dòng)幫聞一多拿行李，聞一多拗不過(guò)他，只好把行李給他。教授們苦中作樂(lè)，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學(xué)，學(xué)生們非常高興。步行一天后，旅行團(tuán)在常德軍山鋪暫時(shí)休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹(shù)臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂(lè)。文頡特地給聞一多先生準(zhǔn)備了一個(gè)舒服的床鋪睡覺(jué)，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團(tuán)的普通成員，不能搞特殊，正好有人過(guò)來(lái)說(shuō)，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過(guò)去了。葉潤(rùn)名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見(jiàn)聞。很多學(xué)生由于沒(méi)有長(zhǎng)途步行經(jīng)驗(yàn)，腳上都磨出了血泡，程嘉樹(shù)是其中一個(gè)，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學(xué)生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報(bào)數(shù)，有些學(xué)生有氣無(wú)力，站立的姿勢(shì)也不標(biāo)準(zhǔn)，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

一枝梅對(duì)李明日藝術(shù)品倉(cāng)庫(kù)里的展覽品下手，但是一直找不到喜歡的東西，最后雖然拿了一樣?xùn)|西，卻以為只是畫作而丟棄在路邊。另一方面，西萬(wàn)覺(jué)得西侯很傲慢，決定由自己來(lái)代替他，并詢問(wèn)恩彩存在的意思，讓西侯大為吃驚。李明日得知自己的高價(jià)名畫不見(jiàn)了，馬上要求西萬(wàn)一定要抓到犯人，但是西萬(wàn)卻以抓人的名義去做別的事情，而西侯無(wú)意間發(fā)現(xiàn)了那幅畫。

得知程嘉樹(shù)現(xiàn)在很懂事，不僅憑借自己的努力考上了臨大，還參加了前往昆明的旅行團(tuán)，病床上的程道襄雖口齒不清，但心中很是欣慰。旅行團(tuán)行至貴州境內(nèi)，旅途艱苦，這里遍地是山，有諺語(yǔ)云，天無(wú)三日晴，地?zé)o三尺平，人無(wú)三兩銀，說(shuō)的就是貴州。走過(guò)漫漫林海，才知中國(guó)土地之寬之廣，如果不走這一遭，他們這些掉書袋的人，根本不知道中國(guó)到底是什么樣的。現(xiàn)在他們走的這些路，古時(shí)候叫夜郎，多是崎嶇山路，夜里還常常會(huì)下雨，路滑山險(xiǎn)，非常難走。葉潤(rùn)名病好了以后，又輪到程嘉樹(shù)病了。行至一處，無(wú)路可走，毛教官收到命令，帶了一隊(duì)學(xué)生去尋路，然而前面是懸崖峭壁，加之有受傷和生病的學(xué)生，祝修遠(yuǎn)提議修整幾天，毛教官反諷他們嬌氣，兩人鬧得不太愉快。聞一多堅(jiān)持要走下去，沒(méi)有路就造出一條路，但大家十分沮喪，喪失了斗志，連黃師岳的命令都不聽(tīng)了。祝修遠(yuǎn)站起來(lái)解釋，黃師岳一字一句地反駁。就在此時(shí)，傳來(lái)錢袋被人偷了消息，小偷被抓著后，眾人趕去查看，發(fā)現(xiàn)偷錢的是一個(gè)小孩，名叫貴生。他偷錢是為了讓大夫救他的病母，聞一多心生憐憫，勸說(shuō)黃師岳別再追究。貴生一家世世輩輩以做煙膏為生，貴生的父親抽大煙不成人樣，全家就靠貴生母親一個(gè)人撐著，如果不換條活路，結(jié)局

林海燕來(lái)醫(yī)院給姚玉玲送飯，姚玉玲迫不及待向她打聽(tīng)佟鐵軍的情況，林海燕拼命掩飾，姚玉玲從魯大英口中聽(tīng)說(shuō)佟鐵軍這次必死無(wú)疑，她急得大哭不止，林海燕已經(jīng)找人向區(qū)里反映佟鐵軍的情況，相信佟鐵軍很快會(huì)洗脫罪名，姚玉玲覺(jué)得不可能。馮戰(zhàn)花和馬長(zhǎng)順來(lái)看佟鐵軍，陶春龍挎著槍在門口站崗，馮戰(zhàn)花謊稱陳要武到處找他，陶春龍信以為真，沒(méi)顧上鎖倉(cāng)庫(kù)的門就跑走了。馮戰(zhàn)花來(lái)倉(cāng)庫(kù)看佟鐵軍，讓馬長(zhǎng)順在門口望風(fēng)，佟鐵軍要和林海燕分手，馮戰(zhàn)花不同意，林海燕為了他四處奔走，他竟然說(shuō)出如此無(wú)情的話，佟鐵軍不想連累林海燕，馮戰(zhàn)花不許佟鐵軍和林海燕分手。馬長(zhǎng)順看到陳要武帶趙四發(fā)往倉(cāng)庫(kù)這邊趕來(lái)，急忙進(jìn)屋把馮戰(zhàn)花叫出來(lái)。陳要武和趙四發(fā)隨后趕到，發(fā)現(xiàn)陶春龍脫崗，幸好佟鐵軍沒(méi)有趁機(jī)逃走，陳要武還是氣得大呼小叫。林海燕對(duì)姚玉玲好言相勸，姚玉玲反而讓她和佟鐵軍分手，即使佟鐵軍僥幸保住這條命，可坐牢是在所難免的，姚玉玲不想耽誤林海燕，林海燕堅(jiān)信佟鐵軍被冤枉的，發(fā)誓找證據(jù)為佟鐵軍洗脫罪名，姚玉玲覺(jué)得不可能，苦苦規(guī)勸林海燕離開(kāi)佟鐵軍，林海燕堅(jiān)決不走，要和她一起等佟鐵軍回來(lái)。陳要武逼佟鐵軍寫認(rèn)罪書，佟鐵軍拒不認(rèn)罪，懷疑陳要武從中搞鬼，栽贓陷害他，陳要武

佟鐵軍希望CKD公司拿出足夠的誠(chéng)意，給為紅星公司更換成最新型的設(shè)備，而且還按照以前的價(jià)格，談判代表丹尼滿口答應(yīng)，他對(duì)佟鐵軍刮目相看，沒(méi)想到佟鐵軍對(duì)行情如此了然于胸，佟鐵軍用英語(yǔ)回答他的話，明確講明中國(guó)已經(jīng)不是當(dāng)初閉關(guān)鎖國(guó)的落后狀態(tài)，希望和CKD公司長(zhǎng)期合作，雙方相談甚歡，當(dāng)場(chǎng)簽約。陶春龍對(duì)林海燕漸生情愫，想向林海燕表明心意，他練習(xí)了很多遍，才鼓足勇氣去找林海燕。唐美香特意等在醫(yī)院門口，把手絹還給林海寧，邀請(qǐng)他看電影表示感謝，林海寧婉言謝絕。佟鐵軍請(qǐng)李總和小朱來(lái)丁富強(qiáng)的面館吃飯，還親手做了肉夾饃，李總和小朱大快朵，李總感謝佟鐵軍的鼎力相助，佟鐵軍愿意為了三分廠肝腦涂地，他們把酒言歡。下班以后，陶春龍來(lái)辦公室找林海燕，他手捧鮮花想向林海燕表白，林海燕趕忙岔開(kāi)話題，讓他把鮮花放到會(huì)議室，馮戰(zhàn)花正好來(lái)找林海燕，林海燕連連解釋這束花是用來(lái)布置會(huì)議室的，讓陶春龍拿過(guò)去，陶春龍只好照辦。為了撮合陶春梅和林海寧，馮戰(zhàn)花和馬長(zhǎng)順精選了電影“紅高粱”，就買了兩張電影票，林海燕感謝馮戰(zhàn)花的精心安排。唐美香下班回家，在街角和一個(gè)男人撞個(gè)滿懷，男人倒地不起，嘴里還吐著白沫，唐美香嚇得六神無(wú)主，林海寧去電影院路過(guò)