龐文對(duì)馮德侮辱露身份很是氣憤，馮德強(qiáng)則告訴他自己效仿王柬芝已經(jīng)發(fā)展了一個(gè)下線，可以繼續(xù)為鬼子傳遞消息，就在馮德強(qiáng)向龐文表忠心的時(shí)候，侯三把長(zhǎng)鎖帶到了招待所，侯三二話不說掏出槍抵住長(zhǎng)鎖的腦袋，以此來嚇唬他，幸好長(zhǎng)鎖經(jīng)住了侯三的恐嚇。而相馬這邊則開始出題考驗(yàn)馮德強(qiáng)，果不其然，相馬出的歷史知識(shí)正與甲午海戰(zhàn)有關(guān)，馮德強(qiáng)已有了充足的準(zhǔn)備，隨后相馬提出的物理問題也在馮德強(qiáng)的知識(shí)范疇內(nèi)，就這樣，馮德強(qiáng)成功的通過了相馬和龐文的第一次考驗(yàn)。回到招待所，馮德強(qiáng)和長(zhǎng)鎖同樣心有余悸，在確定了房間里沒有竊聽器，馮德強(qiáng)這才敢跟長(zhǎng)鎖說話，雖然通過了龐文和相馬的第一次考驗(yàn)，馮德強(qiáng)仍不敢怠慢，他知道后面一定有更大的考驗(yàn)等待著他們。確實(shí)如馮德強(qiáng)所料，相馬和龐文對(duì)馮德強(qiáng)的身份半信半疑，即使孔江子站出來證實(shí)馮德強(qiáng)的身份也無用，經(jīng)過商議，相馬和龐文準(zhǔn)備在晚上給馮德強(qiáng)設(shè)下鴻門宴。楊老爺子今天過六十大壽，很多老主顧給楊老樣子送來壽禮，卻不愿意露面，楊老爺子是因?yàn)樽约簼hJ家屬的身份，背負(fù)著漢J家屬的罵名，楊老爺子心里很不舒服。楊振強(qiáng)本想趁著老爺子大壽回去吃飯以此和老爺子緩和關(guān)系，可是龐文突然要跟馮德強(qiáng)吃飯，打亂了楊振強(qiáng)的計(jì)劃，楊振強(qiáng)

張金和父親提出要向康珠求婚，張永昌卻怕外人說他們趨炎附勢(shì)而不同意。 洛桑有了威廉的通風(fēng)報(bào)信，打劫了鍋莊從威廉和查理那買的槍支。曲登召集各鍋莊主商討如何對(duì)付黑山，最后決定與黑山講和。 張金執(zhí)著地向康珠示愛，康珠央求雍西趕走張金，而張金對(duì)雍西的勸阻卻不以為然。多爾金奚落張金，兩人扭打了起來，康珠卻幫助張金解了圍。 張永昌拗不過兒子，不得不上門替張金求婚，而曲登沒有拒絕卻提出三年后再定。茶莊老板們希望促成木雅鍋莊和永昌茶莊的聯(lián)姻，曲登決定順?biāo)浦郏髲埥鹱魃祥T女婿，在尼麥管家的勸說下，張永昌終于答應(yīng)……

曲登派管家尼麥去接卓瑪和康珠回來參加母親的葬禮，沒想到看到的是殘?jiān)珨啾冢峭床挥Ｄ猁湼嬖V曲登沒有發(fā)現(xiàn)康珠和李銀匠的尸體。 曲登自從母親去世就搬進(jìn)了經(jīng)堂要為母親頌經(jīng)三年。新婚的央珍不能接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)，德吉?jiǎng)衽畠撼眠@個(gè)機(jī)會(huì)把木雅鍋莊管理起來。可是當(dāng)上了阿佳的央珍并沒有實(shí)權(quán)，這使德吉大失所望，央珍也對(duì)曲登的無情傷心不已。 李銀匠帶著康珠逃難，為了安全康珠改名金秀，稱李銀匠阿爸。在塔戈草原他們被善良的鐵匠母子措姆和洛桑收留，措姆以自己的智慧使康珠父女免于大難。李銀匠憑著做銀器的手藝在桂花橋安了家，康珠和洛桑也成為了形影不離的好朋友。

康珠見到了洛桑，希望洛桑不再當(dāng)強(qiáng)盜，而洛桑則希望康珠留下。 保羅告知了曲登有關(guān)發(fā)現(xiàn)鴉片的事實(shí)，曲登表示一旦發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。曲登一直依靠查理的止疼針挨過病痛，漸漸地上了癮。與洋人做茶葉生意的想法也漸漸浮現(xiàn)在曲登的心里。為了打開鴉片在康定的市場(chǎng)，格勒和威廉謀劃將鴉片摻入茶磚。 張金和雍西尋找康珠而野外露宿。康珠雖然不愛張金，但心里仍然不是滋味。曲登則擔(dān)心張金和康珠的感情有變……

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢(mèng)，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)