躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當(dāng)即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個(gè)小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準(zhǔn)備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領(lǐng)又企圖發(fā)動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。 因術(shù)赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭吵。程先生病愈回到家家里，聽到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來到平安里，王琦瑤見到程先生，王琦瑤驚喜萬分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對方國王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對著蒙古大軍的進(jìn)攻，對方國王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國母后被迫投降了，逃往海島的國王也命在旦夕。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺發(fā)生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

艾長安把廠里的廢舊零件拿來給戰(zhàn)友修車，戰(zhàn)友詢問他是不是真的不想留在華汽了，在連隊(duì)時(shí)，大家就在傳，小武的犧牲是在軍車打不著火的時(shí)候，所以從前線下來，艾長安的手連打火的動作都不敢做，他是連隊(duì)最優(yōu)秀的汽車兵，戰(zhàn)友不希望艾長安因?yàn)檫@件事而受到影響，更不能成為他離開華汽的理由，艾長安故作鎮(zhèn)定地?cái)Q了一下車鑰匙，稱他完全不是因?yàn)檫@些，而是真心想出去闖一闖，可是，離開戰(zhàn)友后，艾長安的手仍然有些發(fā)抖。回到華汽廠家屬區(qū)，艾長安就是一個(gè)活寶，東拉西扯的，鄰居們都沒把他當(dāng)成外人，艾長安跟葛母聊了一會兒，聽到楊會計(jì)在拉手風(fēng)琴，馬上跑過去趴著門縫聽個(gè)過癮，這時(shí)，沈夏回來了，艾長安急忙攔住她，說等葛太平加班后一起喝一杯，沈夏還在為艾長安打架的事生氣，賭氣地說自己沒工夫。楊母吐槽廠里不發(fā)工資，連楊薇薇去西安玩的錢都沒有，楊會計(jì)小心翼翼地提到存折里的錢，楊母怒目相向，讓他不要打那個(gè)錢的主意，隨后她提醒女兒離艾長安等人遠(yuǎn)一點(diǎn)，說他們連驢都偷，楊薇薇自然明白母親的意思，她當(dāng)即表示，自己和他們就不是一路人，更不可能喜歡上他們。艾陜北回家后詢問艾長安為什么弄廢舊零件，艾長安告訴他是給戰(zhàn)友修車搞運(yùn)輸，艾陜北又教訓(xùn)起他打架的事，艾