乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。

眼看圖凌和侍衛嗖嗖嗖飛入院墻，毫無武功的趙三發用他的土方法鉆狗洞也進去了，而且還頭一個找到偽裝好的整整一座楠木殿。這個大證據一旦揭發，和珅有十個腦袋也不夠砍的。 茲事體大，圖凌帶“李傳衛”進宮見駕。一生連縣官都沒見過的趙三發，在真龍天子面前嚇得尿褲子，乾隆見他御前奏對沒個正形，想念起能臣廉吏李衛，對他格外眷顧，浩蕩君恩連總管太監胡什圖都暗自稱奇。 放松了心情的趙三發，從廟里賣佛經認識嘉親王說起，胡侃一通，乾隆聽得興致大發，有意透過趙三發的嘴，將和珅私建楠木殿的事讓嘉親王知道，試試這個兒子的城府深淺，竟命圖凌替他安排一個內務府五品督辦的美差，深埋進管著內務府的和珅身邊當棋子。飄飄然像做了一場夢的趙三發，警覺到官場兇險，決定在內務府狠撈一票后，與封秋和陳馨兒逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王權謀，已將他一步步引向皇家權力斗爭中更深的漩渦。 另一邊，回到“明教”地下總壇的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李傳衛，發現他神情恍惚卻身手絕高，而且還腰懸大內侍衛的腰牌，以為他是京里那個死纏硬泡的粉絲追蹤而來，還要假裝不認識她，懷疑他很可能是宮里派出的密探，于是冒險將他收留一探真相。

第一個領了便當的是三個一人中的，名叫張星，他們原以為這只不過是一個游戲而已，絕對不會太難，誰知道以來就遭到了襲擊，立刻醒了過來，而另外兩名藝人轉頭也醒了過來，一個被迫跳下了懸崖，另一個本想將洛洛推下懸崖，結果自己掉了下去，轉眼間，就只剩下了明娜和洛洛兩個人，但這個游戲實在太過逼真，敵人也是真的強大，明娜在轉眼間也輸了。整個夢境里就只剩下了洛洛一個人。夢境中，洛洛就快要穿過城堡，到達終點了，洛洛一抬頭，看見了那個拿著木偶的男孩，這個男孩就是櫻空釋找來看守星舊真身的劍靈，劍靈把洛洛鎖在了夢境中，想要乘機報仇。就在這時，演播大廳也發現了不對，工作人員無法喚醒洛洛，也無法重啟夢境，危急之下，星舊的聲音突然出現在馮索腦海中，星舊告訴馮索，解救洛洛的唯一方法就是進入夢境后，帶回洛洛，于是馮索自己躺到了儀器上進入了夢境，就在他剛進入夢境之時，就看見洛洛被劍靈打倒在地，他沖過去牽起了洛洛，想要趕緊離開夢境誰知了再一次遭到劍靈的襲擊，昏了過去，等她再次醒來時，居然變成了一個獅面人身的家伙，這家伙是洛洛的原身梨落體內的墮神諭，梨落就是用這個家伙封印了劍靈的其他六個兄弟，劍靈襲擊洛洛就是為了拿回被封印的力量

嘉慶這時聽出了趙三發話中的玄機，故意配合他矢口否認，趙三發用力打了“假皇帝”一巴掌，拿劍抵著他逼供，原本多疑的朱教主終于上當，殺了“雙面間諜”胡什圖，“假皇帝”眼見血濺御案，嚇得答應帶他們去找“真皇帝”。趙三發帶著朱教主在宮里亂繞拖延時間，李傳衛已率兵趕到，激戰中，趙三發護著嘉慶躲進假山，二人竟交起心來。嘉慶仍誤把趙三發當成李傳衛，后悔自己竟因李傳衛替十格格開脫而以為他有異心，趙三發一時忘我又發高論，勸嘉慶“上陣還需父子兵，不要為了兄弟內斗讓外人鉆了空子”，嘉慶聞言深有觸動。教匪傷亡殆盡，文采衣現身，念著朱教主的養育之恩求李傳衛放他一馬，這時朱珪趕來，趙三發帶著文采衣溜之大吉，要李傳衛留下善后。次日嘉慶回宮，又遇形同瘋魔的朱教主行刺，李傳衛、文采衣拼死相救，嘉慶感念假山中的一席話，當場赦免了李傳衛和文采衣的罪，將和珅府搜出的書信一把火燒了，對任何人不再追究。 十格格伉儷被釋出宮，特來看望李傳衛，才知世上竟有一模一樣的孿生兄弟。黃媽出面說了真相，原來當年李小衛無子，李衛抱養了一戶農家新生下的雙胞胎中的一個，帶回京中當親孫子撫養，留下的一個父母雙亡后混跡街頭。當十格格問及，幾年來在朝中立下

萬念俱灰的和琳服毒自盡，剎時間營中大亂，趙三發趁亂逃出，一心想著英雄救美找到文采衣。 山頭上監視的粘竿處統領圖凌，見和營大亂，兵馬后撤，知道發生了大事，命身邊的李傳衛下山進營打探。這邊朱教主聽說清兵撤退，猜測行刺和琳成功，決定收兵以保持實力，一邊卻放出文采衣，假意要她去接應刺殺有功的李傳衛，暗里囑咐手下將文采衣殺了滅口。這時素未謀面的趙三發和李傳衛已經同在和琳營中，一場當事人毫無所覺的錯位游戲即將全面展開。暗下殺手的兩名教眾被附近監視的李傳衛攔下，恍如在夢中的文采衣無家可歸，李傳衛給她地址讓她回李宅暫避，這時的“李傳衛”又恢復了“高手”風采，文采衣暗自奇怪。趙三發卻趕回明教想救出文采衣，卻見營中空無一人，剛被李傳衛手下留情打發回來的明教殺手，見“李傳衛”的幽靈去而復返，嚇得大呼饒命，趙三發問出文采衣去了李家老宅，拔腿就跑，完全忘了問二人為何一見他就叫饒命?文采衣進了李宅，被黃媽攔下，聽說是李傳衛叫她來的，埋怨李傳衛招惹戲子不學好，文采衣難堪地想要離去，陳馨兒回來急忙挽留，并告訴她“李傳衛”對她一往情深。 走到生命盡頭的太上皇回光返照，聽回京的管帶密稟和琳已死，心情一松，竟胃口大開要人傳