Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個(gè)除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

規(guī)定時(shí)間到了，行營(yíng)卻沒發(fā)來撤銷命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價(jià)取消刺殺行動(dòng)，完成特殊使命，他們計(jì)劃的第一步，就是把德國(guó)商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對(duì)這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請(qǐng)駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風(fēng)。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

池田表面上接受了梁文權(quán)對(duì)父母的感情邏輯，但事實(shí)上，他是想借此對(duì)隱藏的對(duì)手進(jìn)行更深入的了解。危機(jī)暫時(shí)解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動(dòng)，他開設(shè)了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。