木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對(duì)村中的富人和大企業(yè)展開聲討，電氣家的雷門公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對(duì)生活的不滿和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺(tái)猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動(dòng)手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。

四代水影矢?jìng)}曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢?jìng)}的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號(hào)只愿輔佐長(zhǎng)十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動(dòng)反叛。

尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開，長(zhǎng)十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢(shì)，但她還是利用寫輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長(zhǎng)十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開始了行動(dòng)。

金庫(kù)的寶石一顆不剩全被盜走，博人等人解決的事件正是白夜團(tuán)用來轉(zhuǎn)移注意力的佯攻，自稱義賊的白夜團(tuán)在各個(gè)村子興風(fēng)作浪，但卻從來沒有留下作案痕跡。佐良娜通過金庫(kù)前冰結(jié)的鮮花推斷對(duì)方是會(huì)使用冰盾的忍者，他們通過這點(diǎn)著手展開了調(diào)查，掌握到白夜團(tuán)的行蹤的博人一行也看到了被白夜團(tuán)幫助的村民，眼前的一切讓博人不知該如何來衡量善惡。

秦慶童偷偷向曹操（鮑國(guó)安飾）報(bào)信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識(shí)破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測(cè)劉備必來劫營(yíng)，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營(yíng)中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。