紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱(chēng)“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書(shū)籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開(kāi)皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂(lè)，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

和舉報(bào)，當(dāng)鋪與古玩店的老板均是一人，為陳輝祖的娘舅，紀(jì)曉嵐心知肚明其兩面派的手法，免不了又要?jiǎng)佑描F齒銅牙，大打口仗。 王斬柱秘密與紀(jì)曉嵐接頭，告之藏有真實(shí)帳本的地址。小月、莫愁依照紙條上所寫(xiě)上下左右尋找，與領(lǐng)兵圍堵的和撞個(gè)正著，雙方就誰(shuí)有資格扣留帳冊(cè)爭(zhēng)執(zhí)不休，神出鬼沒(méi)的紀(jì)曉嵐與之交涉結(jié)果是各讓半步。 陳輝祖被停職，詆死賴(lài)帳，大喊無(wú)辜，和作出一副悲天憫人的假相，一換皇上定案，卻又趕緊掉轉(zhuǎn)風(fēng)頭，大唱贊歌。 紀(jì)曉嵐敦促皇上嚴(yán)厲執(zhí)法，不要輕易放過(guò)任何巧取豪奪的作偽官員，和則為貪污行為作了一通令人膛目結(jié)舌的辯論，二人每每想見(jiàn)，總少不了明爭(zhēng)暗斗，是天生的冤家對(duì)頭。 皇上傳旨，陳輝祖罪有應(yīng)得，落個(gè)身首異處的下場(chǎng)。 杭州百姓抗糧舉事起義，紀(jì)曉嵐要小月慫恿皇上再度親訪(fǎng)，以體查民間疾苦。三人欣然而往，途中所遇貧民不斷控訴縣衙強(qiáng)迫大家在災(zāi)年減產(chǎn)的情況下又加收二成軍糧的惡行。

紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見(jiàn)機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開(kāi)，遭一群不明身份者追殺。萬(wàn)分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺(jué)察到其中盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來(lái)一簇飛鏢。

紀(jì)曉嵐不肯循親枉法，力數(shù)薛大老板之罪狀，皇上無(wú)言以對(duì)，和巧言令色，深通馬屁術(shù)和離間術(shù)，莫愁聞知老夫人既是貪案的罪魁禍?zhǔn)祝氲綖榇藸奚狞S克明，舉劍直指老夫人，并慷慨陳詞，欲報(bào)仇血恨，皇上深為震驚，迫于情勢(shì)，決定親自出馬，弄清案情，查明真相。 紀(jì)曉嵐與和天生一對(duì)冤家對(duì)頭，一旦相見(jiàn)，便免不了冷嘲熱諷。和建議以無(wú)關(guān)緊要的人物做替罪羊洗清柳志夫人的污點(diǎn)，紀(jì)曉嵐豈相從，柳志夫人痛訴多年來(lái)失子之痛，才為彌補(bǔ)失落感，用金錢(qián)報(bào)仇世人。皇上矛盾不已，紀(jì)曉嵐毫不手軟，斷然判案，不惜身家性命。柳志夫人自知罪孽重，不忍再為難皇上毅然服毒自盡。 一日，紫禁城內(nèi)，君臣又聚在一起，為奶娘命案一事產(chǎn)生歧義，和深知此案頗多詭異，不愿輕易牽掛上身，紀(jì)曉崗卻明察秋毫，知此中大有文章，正欲深入調(diào)查，御醫(yī)呂長(zhǎng)安卻越獄逃跑。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過(guò)海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個(gè)空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時(shí)已晚。乾隆對(duì)香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場(chǎng)所，并懇請(qǐng)皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會(huì)連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。