小五郎讓柯南和小蘭陪他一起去位于大分的別府溫泉旅行，說(shuō)到別府溫泉最有名的莫過(guò)于地獄巡游之旅，就在小蘭和柯南興致勃勃討論的時(shí)候小五郎卻在一旁默不作聲。在柯南和小蘭的逼問(wèn)下小五郎才說(shuō)出了實(shí)情，這次的旅行目的是尋找仲代電氣社長(zhǎng)的女兒麻奈美，柯南根據(jù)照片找到了麻奈美所住的旅館，但這僅僅只是開(kāi)始。

不久，王聰聰父親來(lái)找魏老師要求轉(zhuǎn)學(xué)，還將那本畫(huà)有漫畫(huà)的書(shū)拿給老師看，王聰聰父親覺(jué)得秋實(shí)小學(xué)的文化氛圍不行，米小圈和姜小牙以及鐵頭聽(tīng)到非常驚訝，好不容易建立起來(lái)的友誼現(xiàn)在卻要中斷，他們給王聰聰辦了熱烈的歡送會(huì)。一天，米小圈的父親接到一個(gè)電話(huà)，是王聰聰父親打來(lái)的，兒子被帶回家自學(xué)，將自己關(guān)在書(shū)房很多天，不吃不喝，只提出要見(jiàn)米小圈，王聰聰父親趕緊把米小圈叫去，米小圈幾個(gè)鬼臉做完，王聰聰變又樂(lè)不可支了。經(jīng)過(guò)這件事，王聰聰父親開(kāi)始反省自己平時(shí)給米小圈的壓力太大，準(zhǔn)備今后帶他經(jīng)常出去玩玩，王聰聰終于肯出門(mén)了，平時(shí)在父親的高壓下學(xué)習(xí)，差點(diǎn)造成抑郁。而米小圈的父親覺(jué)得自己兒子非常健康，但是去到王聰聰家后，面對(duì)滿(mǎn)墻的獎(jiǎng)狀，他也開(kāi)始反省，是不是自己“散養(yǎng)”的教育方式才讓米小圈沒(méi)有王聰聰優(yōu)秀，從王聰聰家回去，米小圈父親也特意騰出一間房子作書(shū)房，滿(mǎn)墻的書(shū)籍，滿(mǎn)墻的名人札記，米小圈看了直接嚇得暈倒！這天，米爸開(kāi)心地宣布他們一家要到新馬泰旅游，米小圈興奮地向全班同學(xué)宣布，終于有吹牛的資本了，再也不被姜小牙比下去，可是萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有料到，父親訂單的旅游景點(diǎn)是在中國(guó)，并且標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)家樂(lè)，只是名字起得如此大氣，米小圈大失所望，

柯南等人幫助舊書(shū)店店主裕次郎搬運(yùn)書(shū)籍，并在書(shū)店遇到了裕次郎的兒子一郎。一郎對(duì)于父親經(jīng)營(yíng)舊書(shū)店的事感到很不滿(mǎn)，爭(zhēng)執(zhí)中眾人不歡而散。在光彥的帶領(lǐng)下，柯南等人來(lái)到了舊書(shū)店旁的公園，準(zhǔn)備觀(guān)看蒸汽機(jī)車(chē)發(fā)動(dòng)的場(chǎng)面，并在等待的途中偶遇了一郎。正當(dāng)眾人與蒸汽機(jī)車(chē)合影完畢返回書(shū)店時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)裕次郎被壓在了倒塌的書(shū)架下面……

"米小圈睡得模模糊糊，他打開(kāi)鬧鐘一看，呀，時(shí)間已經(jīng)到了上午10點(diǎn)多了，米小圈嚇得連忙喊爸爸也起床，父子倆一個(gè)要上班，一個(gè)要上學(xué)，他們趕緊刷牙洗臉，順便喊媽媽準(zhǔn)備全家人的早餐，媽媽睡眼惺忪地來(lái)到他們身邊，她定睛看了看鬧鐘，原來(lái)鬧鐘放反了，現(xiàn)在才凌晨2點(diǎn)多，米小圈趕緊又回到床上休息，普通又忙碌的一天，就這樣拉開(kāi)了序幕。上午老師給全班同學(xué)留了一道作文題，名字叫《我的朋友》，米小圈想來(lái)想去，他覺(jué)得自己的朋友實(shí)在太少了，忍不住傷心的哭了起來(lái)，父親看到孩子在抹眼淚，關(guān)切地坐在他身旁問(wèn)怎么回事，米小圈問(wèn)爸爸有沒(méi)有朋友，嗯，至于朋友這件事，他的父親從來(lái)沒(méi)有想過(guò)，于是隨口感嘆，他好像一直都沒(méi)有朋友，說(shuō)完這句話(huà)，父親也感覺(jué)到深深的悲哀，忍不住痛哭起來(lái)，母親看到父子倆如此悲戚，無(wú)奈搖搖頭。最近《十萬(wàn)個(gè)為什么》在小朋友身邊非常流行，放學(xué)后米小圈和同學(xué)車(chē)馳一起討論《十萬(wàn)個(gè)為什么》里面的內(nèi)容，嗯，這個(gè)車(chē)馳實(shí)在見(jiàn)識(shí)廣博，米小圈站在他面前，簡(jiǎn)直就像一個(gè)三歲的小朋友，自我感覺(jué)實(shí)在太孤陋寡聞，他決定今后少和車(chē)馳小朋友在一起探討有關(guān)科學(xué)方面的問(wèn)題。轉(zhuǎn)眼就到作文課了，老師讓小朋友們逐個(gè)上臺(tái)演講，說(shuō)一說(shuō)他的好朋友，同學(xué)們一個(gè)又

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說(shuō)有天狗出沒(méi)的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀(guān)，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？