郭松齡在密江被一千余名匪徒圍困，他給張學(xué)良發(fā)電派部增援力爭(zhēng)全殲。長(zhǎng)江好的幾條去路都被堵住，在二當(dāng)家張寶聲的提議下，交出千名部下歸順了張學(xué)良，自己和幾名親信離開(kāi)了此地。張學(xué)良讓王寶聲挑選七百名出身貧苦的土匪成立山林警備隊(duì)，他自己親任隊(duì)長(zhǎng)。張學(xué)良到佳木斯剿匪，條件艱苦，戰(zhàn)役卓絕。警備隊(duì)卻有七個(gè)人當(dāng)了逃兵，郭松齡說(shuō)這七人實(shí)際上是張寶聲的肉票，肉票一共有十五個(gè)人。張學(xué)良覺(jué)得這是對(duì)自己年輕仁義的嘲笑，指責(zé)張寶聲雖行走江湖多年卻毫無(wú)俠肝義膽，說(shuō)他再無(wú)活路，張寶聲羞愧下砍斷了自己的手還了張學(xué)良的人情后被槍斃。日本終于同意撤退琿春駐軍，一直都懸著心的張作霖高興不已，讓張作相請(qǐng)馮德麟和湯玉麟來(lái)坐坐，一笑泯恩仇，外加籠絡(luò)人心。馮德麟自出獄后就窩在家里算計(jì)著錢(qián)財(cái)，不愿再舔著臉去找自己的老兄弟。帥府的專車親來(lái)接人，馮德麟冷了人家半天，才從抽屜里摸了一把槍上車了。馮德麟到了帥府，他首先感謝張作霖對(duì)自己的擔(dān)保，還說(shuō)自己不是落井下石的人。張作霖請(qǐng)他吸云煙，這恰是馮德麟的心頭好，他欣然起身，身上的槍掉在地上，尷尬后兩人相視一笑，張作霖還說(shuō)走時(shí)給他換把新的，并且告訴他已經(jīng)正式任命馮庸為二十八師上校團(tuán)長(zhǎng)。張學(xué)良到戲院接了

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫(kù)侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國(guó)軍總司令的張作霖臉上過(guò)不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍?xiě)?zhàn)，瞬間死傷無(wú)數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢(qián)，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長(zhǎng)趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺(jué)得他很面熟卻又想不起是誰(shuí)，不過(guò)宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽(tīng)過(guò)她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開(kāi)心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過(guò)她很快就看出這只不過(guò)是他自導(dǎo)自演的“美國(guó)大片”，她被逗樂(lè)了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開(kāi)了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說(shuō)自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對(duì)，但不能接受他投靠日本人成為國(guó)家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說(shuō)可以寫(xiě)信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說(shuō)自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會(huì)只是要給張家一個(gè)交代。黃顯聲回到沈陽(yáng)打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說(shuō)日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會(huì)失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個(gè)旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說(shuō)自己不會(huì)黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長(zhǎng)官來(lái)電說(shuō)日很可能軍會(huì)轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國(guó)通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過(guò)來(lái)看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬(wàn)兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒(méi)有聯(lián)絡(luò)張作相。

"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個(gè)孩子：長(zhǎng)女張首芳，長(zhǎng)子張學(xué)良和次子張學(xué)銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽(yáng)，張作霖此時(shí)已有四房姨太太，并被新上任的大總統(tǒng)袁世凱任命為陸軍二十七師師長(zhǎng)。其后，張作霖乘坐火車前去面見(jiàn)袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學(xué)良和姐姐弟弟開(kāi)始了和父親的姨太太們同處一個(gè)屋檐下的生活，他們對(duì)父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因?yàn)閺堊髁貙?duì)張學(xué)良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進(jìn)了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說(shuō)陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學(xué)良卻笑著答應(yīng)了，背過(guò)身卻逮住偷香腸的張學(xué)成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來(lái)，以兩塊銀元的價(jià)格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時(shí)嫚子過(guò)來(lái)回話說(shuō)找不到虎子，五姨太急著出了門(mén)，首芳看張學(xué)良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來(lái)后，特地在家里開(kāi)設(shè)私塾，請(qǐng)了恩師楊景鎮(zhèn)來(lái)授課，還收了把

張學(xué)良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊(duì)的演練，張學(xué)良覺(jué)得隊(duì)伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們?cè)O(shè)置了戰(zhàn)術(shù)背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機(jī)關(guān)槍來(lái)真槍實(shí)彈的干，還自己拿起機(jī)槍掃射命令隊(duì)伍前進(jìn)，郭松齡哭笑不得，差點(diǎn)要遣散了張宗昌的隊(duì)伍。張學(xué)良回來(lái)復(fù)命，張作霖卻說(shuō)有毛病的人才有真情才值得相交，過(guò)去自己靠老派打出了東三省，現(xiàn)在要靠楊宇霆那些留過(guò)洋的新派教自己開(kāi)飛機(jī)打洋槍大炮，像郭松齡那些上過(guò)陸大保定軍校的土派能和當(dāng)兵的同甘共苦適合訓(xùn)練隊(duì)伍，要整軍經(jīng)武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個(gè)整理處長(zhǎng)官才算合格，張學(xué)良頻頻點(diǎn)頭后拿了經(jīng)費(fèi)批條讓張作霖簽字，張作霖寫(xiě)了“準(zhǔn)”字后，父子相對(duì)哈哈大笑。徐副官拎了高檔補(bǔ)品來(lái)看儲(chǔ)世新，他說(shuō)奉軍真正的調(diào)度者是張學(xué)良，郭松齡和他的關(guān)系微妙起來(lái)，楊宇霆等人也只對(duì)“少帥”張學(xué)良親熱，儲(chǔ)世新叮囑徐副官在張學(xué)良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學(xué)良保下來(lái)后白撿了一支白俄武裝，有上萬(wàn)人的精銳。張學(xué)良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關(guān)系，楊宇霆并未上桌提前離開(kāi)了。郭松齡鏖戰(zhàn)一夜回到家，進(jìn)門(mén)就洗手，他說(shuō)雖然輸?shù)貌簧俚怯袕垖W(xué)良兜底，只當(dāng)是與狼共舞，今天總算見(jiàn)識(shí)到真正的