博人從昏迷中蘇醒，得知雛田為保護(hù)鳴人受傷，而鳴人也被大筒木一族帶走。這次爆炸雖然沒有村民死去，但醫(yī)院里滿是受傷的人們，博人內(nèi)疚跑出醫(yī)院，來(lái)到火影的辦公樓，但鳴人已經(jīng)不在了。博人穿上鳴人曾經(jīng)的衣服，此時(shí)佐助和其他影出現(xiàn)，佐助決定帶博人一起去營(yíng)救鳴人。

關(guān)羽（陸樹銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

十常侍以張讓為首，均為大內(nèi)近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進(jìn)其人膽識(shí)能力手腕相當(dāng)有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國(guó)安飾）均在何進(jìn)帳下，見識(shí)具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計(jì)甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進(jìn)為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對(duì)。何進(jìn)便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進(jìn)的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進(jìn)騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協(xié)。曹操率兵追緝。

佐助這次帶回來(lái)的信息并不樂(lè)觀，去過(guò)輝夜之城的他遇到了兩個(gè)強(qiáng)大的對(duì)手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來(lái)。博人準(zhǔn)備去找父親理論的時(shí)候在門口撞見了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開出的條件卻是讓他先學(xué)會(huì)螺旋丸。

木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對(duì)村中的富人和大企業(yè)展開聲討，電氣家的雷門公司也未能幸免。這一切都是白夜團(tuán)煽風(fēng)點(diǎn)火造成的，他們利用民眾對(duì)生活的不滿和日常的壓力借機(jī)制造混亂。鹿臺(tái)猜出兩義是白夜團(tuán)的成員，但他卻不想和兩義動(dòng)手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。