老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來了一批槍，他對(duì)高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時(shí)候，松尾再次來，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭(zhēng)取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。

姚郁光和周昆源去見周恩來，周恩來贊賞姚郁光運(yùn)籌帷幄的能力，姚郁光向他轉(zhuǎn)達(dá)范筑先要高級(jí)軍事指揮官的要求，周恩來欣然答應(yīng)，對(duì)范筑先大加贊賞，并讓他轉(zhuǎn)交給范筑先一本《論持久戰(zhàn)》。欒小三率隊(duì)在日軍坦克的必經(jīng)之路上挖陷阱，他從來沒有見過坦克，但還是在蒿二面前大肆吹吁。汪金良到通訊連打聽電報(bào)的收發(fā)情況，得知姚郁光要來軍需物資，范筑先讓姚郁光務(wù)必帶回八路軍的高級(jí)指揮人才。當(dāng)日軍的坦克開過來的時(shí)候，欒小三不禁驚嘆，兩輛坦克落入陷阱，剩下的一輛對(duì)欒小三他們展開瘋狂轟炸，蒿二為了保住欒小三和兄弟們，獨(dú)自去引開坦克的火力，結(jié)果被炸犧牲，欒小三抱著蒿二悲痛欲絕，發(fā)誓要找日軍報(bào)仇。張翰制止了他，并指責(zé)他不要只想著蒿二一個(gè)人，他還有很多的兄弟，并把痛哭流涕的欒小三帶回駐地。范筑先看欒小三在一旁傷心，范筑先安慰他，并要給蒿二修一座大墳，讓后人都紀(jì)念他，欒小三發(fā)誓會(huì)好好帶部隊(duì)打鬼子。范筑先準(zhǔn)備開會(huì)，汪金良早早地在會(huì)議室等著他，汪金良知道范筑先想要更多共產(chǎn)黨的指揮官加入，他很不高興，兩個(gè)人開始爭(zhēng)執(zhí)，范筑先解釋國(guó)民政府根本不給派軍事人才，連軍需都是姚郁光費(fèi)盡心機(jī)，千辛萬苦爭(zhēng)取到的。范筑先決定對(duì)濮縣的鬼子只圍不攻，而且，八

芳林嫂就是不開口，松尾的女兒纓子決定來“軟”的，被芳林嫂罵了個(gè)狗血噴頭。高敬齋六十大壽，突然收到了鐵道游擊隊(duì)的一份賀禮，為了自己的安全，高敬齋決定停辦壽筵。游擊隊(duì)在老百姓中流傳“紅黑賬”，他們說動(dòng)了二妞，讓她給高敬齋捎了封信，高敬齋成了驚弓之鳥，他悄悄的離開了高家大院，住進(jìn)了劉保長(zhǎng)家，劉保長(zhǎng)給他看了游擊隊(duì)的通牒，高敬齋一怒之下住進(jìn)了旅館。松尾派人監(jiān)視，他準(zhǔn)備逼高敬齋回去繼續(xù)和游擊隊(duì)斗。

在赤腳大仙安排下，槐樹精出面打點(diǎn)貪官，勸托塔天王用寶塔賄賂貪官才得以脫身，使他不能用法器收七仙女。七仙女想到自己可能要離開夫君，傷心難過。托塔天王領(lǐng)著叫花子隊(duì)來到董永家，董永以為叫花子瞎糾纏不讓進(jìn)門。七仙女說他們是娘家親戚，董永熱情相迎，還怪娘子怠慢了娘家人。為拖延時(shí)間，七仙女用濕柴燒火，舂新米做飯，董永認(rèn)為不合常理一一糾正。槐樹精和赤腳大仙盡全力穩(wěn)住托塔天王，對(duì)他時(shí)夸時(shí)罵使之忙于理論，差點(diǎn)誤了升天時(shí)辰。七仙女接了父王圣旨，與董永傷心話別，交予金簪，董永悲痛萬分拼命反抗，昏迷。七仙女依依不舍隨托塔天王離去。對(duì)七仙女的過度思念使得董永成了花癡，狀告玉帝歸還娘子不成。滿大街追女人。