Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。

要阻止Master的陰謀。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結果。