徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務(wù)方案的與會(huì)人員共有五人，分別是清城特調(diào)局副主任蔣維民，情報(bào)處主任程忠義，技術(shù)部長張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強(qiáng)，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對(duì)他的考驗(yàn)，俞北平對(duì)此自然也是嚴(yán)陣以待。而清城特調(diào)局的主任吳昆才正同程忠義商量對(duì)俞北平接風(fēng)宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調(diào)侃以轉(zhuǎn)移話題。與此同時(shí)，美軍駐清城港口指揮部情報(bào)處中尉林莎正在調(diào)查約翰案的現(xiàn)場(chǎng)遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報(bào)處處長安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經(jīng)泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務(wù)局的共黨特務(wù)。正當(dāng)程忠義同舒曉梅吃飯時(shí)，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測(cè)結(jié)果，并表示美方已經(jīng)介入調(diào)查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時(shí)為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請(qǐng)到自己辦公室后安撫他的情緒。此時(shí)，俞北平正準(zhǔn)備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時(shí)，得知鄭翊拿走了他的打火機(jī)。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

吳昆才一向心高氣傲，怎能忍受同事如今的奚落嘲諷。在一段時(shí)間的隱忍后，吳昆才終于爆發(fā)，潛逃而出。他經(jīng)過考慮后，決定轉(zhuǎn)而投靠美方，以求得自己的一席之地。鄭翊得知吳昆才逃出后，怒不可遏，忙派人搜尋。隨后，鄭翊在同俞北平商議結(jié)案事件時(shí)，行政處處長宋強(qiáng)趕來向她報(bào)告吳昆才正要同安德森見面，鄭翊嚴(yán)命宋強(qiáng)將吳昆才捉拿回來。而一旁的俞北平見狀，詢問此事，鄭翊便將南京下的密令皆告知于他。俞北平雖猜到約翰案同“比基尼”計(jì)劃脫不了關(guān)系，但從鄭翊處確認(rèn)此事后，還是震驚非常。吳昆才搶先一步，順利見到了安德森，鄭翊和俞北平見此，只能聽天由命。吳昆才要求安德烈給自己安排美國人身份，但卻被安德森拒絕。見此，吳昆才便告知美方自己能弄到南京同蘇聯(lián)簽訂的秘密協(xié)議，想以此作為交換，美方欣然同意。吳昆才在美方的保護(hù)下，重回調(diào)查局。鄭翊和俞北平聯(lián)手審問他，吳昆才極力辯解，并道出自己打消了美方對(duì)國民黨方早就監(jiān)控蔣維民一事的疑慮，但鄭翊和俞北平對(duì)他還有很深的懷疑。與此同時(shí)，安德森為保吳昆才，決定于明日發(fā)布公告，將吳昆才上調(diào)到《攻防部署》修改小組。俞北平審問完吳昆才回家后，正好看到徐丹妮在沙發(fā)熟睡。在給她蓋毯子的時(shí)候，俞北平無意間看見了

報(bào)紙上刊登了八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)，陳漢生不相信八路軍這么短時(shí)間內(nèi)就發(fā)展了這么多人，張恒故意妖言惑眾，警告他不要被八路軍收繳，陳漢生覺得不可能，他手下有林東野這樣能征善戰(zhàn)的將士，張恒挑撥離間，一再強(qiáng)調(diào)林東野和蕭寒的親密關(guān)系，擔(dān)心林東野背叛他。張恒派人調(diào)查蕭寒，很快查到蕭寒的底細(xì)，張恒第一時(shí)間告訴陳漢生。蕭寒帶著隊(duì)員們學(xué)習(xí)竟是理論，突然舊病復(fù)發(fā)痛苦難耐，他讓胡子明帶著大家復(fù)習(xí)，踉踉蹌蹌回宿舍休息。孫啟忠奉命去碼頭接那批進(jìn)口的西藥，結(jié)果姚華康提前帶人上船把藥沒收了，孫啟忠趕忙回去向林雨竹報(bào)告，林雨竹猜到姚華康是沖著那批藥品去的。林東野把營部搬到很隱秘的地點(diǎn)，吳純往辦公室搬桌子，盧山主動(dòng)過去幫忙，吳純看到盧山風(fēng)紀(jì)扣開了，就幫他系好，林東野看到這一幕，忍不住拿盧山和吳純打趣。林東野懷疑張恒在他身邊安插了奸細(xì)，盧山答應(yīng)幫忙徹查清楚，林東野不想找這個(gè)人，因?yàn)閲顸h遲早會(huì)死在內(nèi)斗中，他只想找到向日軍通風(fēng)報(bào)信的內(nèi)奸。盧山嚇得六神無主，拼命掩飾自己的不安。林東野新設(shè)計(jì)了防御方案，盧山對(duì)他贊不絕口，林雨竹來找林東野求助，林東野答應(yīng)把那批藥品要回來，盧山趁機(jī)把林東野的防御圖拍下來。林東野打電話找姚華康要藥，姚華康一

林雨竹本想送醫(yī)護(hù)人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊(duì)加入新四軍浙東縱隊(duì)，他們被編為第六支隊(duì)，隊(duì)伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊(duì)隊(duì)長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔(dān)任三個(gè)中隊(duì)的隊(duì)長，讓林雨竹擔(dān)任衛(wèi)生隊(duì)隊(duì)長。鄭英達(dá)傳達(dá)了總隊(duì)要建后方醫(yī)院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達(dá)只好拜托林雨竹幫忙培訓(xùn)一批醫(yī)護(hù)人員。蕭寒接到總部的情報(bào)，日軍要進(jìn)行大規(guī)模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊(duì)分成五個(gè)突擊隊(duì)，把他們調(diào)到四明山南麓，國民黨部隊(duì)還要來清剿根據(jù)地，蕭寒知道接下來是一場(chǎng)硬仗，先派人把重要的送回總隊(duì)。第六支隊(duì)舉行了誓師大會(huì)，鄭英達(dá)發(fā)表了抗戰(zhàn)誓言，戰(zhàn)士們振臂高呼響應(yīng)。1944年5月下旬，日軍發(fā)動(dòng)目標(biāo)直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊(duì)以游擊戰(zhàn)方式打擊敵人，阻止日軍下鄉(xiāng)掃蕩和建立據(jù)點(diǎn)，在反掃蕩中，新四軍共進(jìn)行重要戰(zhàn)斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發(fā)

林甬升公司的渡輪全部沉江以后，其他船運(yùn)公司的渡輪也徐徐駛來，他們按照指定地點(diǎn)沉船。1940年7月，為了封江堵航阻止日軍，寧波企業(yè)家將“凱司登”“海綏號(hào)”等二十一艘船只只發(fā)沉于甬江航道，為抗日做出巨大犧牲和貢獻(xiàn)，林甬升從窗戶里看到這一幕，深深鞠躬向企業(yè)家們的義舉表示敬意。蕭寒從林雨竹那里要來沉船的路線和具體地點(diǎn)，他很快發(fā)現(xiàn)這是錯(cuò)誤的，根本不能阻擋日軍軍艦的侵入，只是讓船主們做了無謂的犧牲，林東野覺得不可能，那是第三戰(zhàn)區(qū)和警備司令部的參謀們集思廣益得出來的結(jié)果。林甬升三天不吃飯，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，蕭寒勸林甬升忘記過去，為實(shí)現(xiàn)大航海時(shí)代的理想振作精神，林甬升才稍稍釋懷，主動(dòng)要求吃飯，林雨竹對(duì)蕭寒刮目相看。蕭寒把圖紙拿來給鄭英達(dá)，這次沉船計(jì)劃是國民黨的陰謀，蕭寒不敢告訴林甬升，擔(dān)心他受不了雙重打擊，鄭英達(dá)也覺得國民黨太陰險(xiǎn)，神不知鬼不覺就把船主們的商船毀于一旦。陳漢生請(qǐng)林東野和盧山去家里品嘗新來廚子的手藝，臨走前，他把防御圖交給柳干事保存，林東野特別提醒柳干事把裝防御圖的直筒蠟封。日軍瘋狂轟炸團(tuán)部和營部，炮彈此起彼伏，機(jī)要室的秘書們嚇得慌忙逃往防空洞，盧山趁亂進(jìn)入