"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

米切爾得到了一份體面又工資豐厚的工作，為億萬富翁邁克爾·奎因利打工。兩人打算邀請朋友參加派對慶祝，為此米切爾買了盆蘭花，而卡梅隆花大價錢購置了昂貴的鋼琴放在客廳中央。為了能在朋友面前炫耀，卡梅隆特意讓克萊爾送來鋼琴譜。就在米切爾享受著朋友們那羨慕嫉妒恨的神情時，卡梅隆告訴了他一個不幸的消息，網上傳出消息，億萬富翁邁克爾·奎因利因貪污，公司面臨倒閉。這就是說米切爾的工作泡湯了，那也就負擔不起那架名貴鋼琴。如果等派對結束，再找搬家公司把鋼琴送去退貨就來不及了。要面子的米切爾和卡梅隆以重新裝修衛生間，請所有賓客幫忙參謀，趁他們都聚在衛生間的時候，趕緊搬走了鋼琴，再用幾個紙箱和一個電子琴搭個架子，用桌布嚴嚴實實的蓋好。可賓客從衛生間出來后，偏有人要聽卡梅隆彈奏一曲。這時，一身晚禮服的克萊爾又回來了。她剛才穿著運動服來送琴譜，派對上《洛杉磯女性》的主編湯姆對她不無鄙夷。這次克萊爾化好妝前來，就是要給湯姆一個改變想法的機會。卡梅隆揭開桌布的一角，手指放在電子琴上彈奏著。克萊爾搔首弄姿，想學著電影里的情節趴在鋼琴上。結果可想而知，她的身體穿過幾只紙箱，重重的砸在地板上。菲爾這會正在苦惱如何勸說女兒艾

康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。

今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

迪蘭來找海莉約會，菲爾想拉近自己和迪蘭的關系，他邀請迪蘭和自己一起看棒球賽。克萊爾說菲爾從來都沒有喜歡過自己的父親，為了證明自己和岳父的關系很好，菲爾拎著啤酒來到杰家找岳父喝酒。杰正在家里擺弄他的飛機模型，他讓菲爾幫助自己粘好機翼。看著杰遙控著飛機在天空中飛舞，菲爾羨慕不已，他也想親自操作一下，可是杰不讓。杰說自己最拿手的是“穿針引線”，他讓菲爾拿著一個大圈站在很遠的地方，等自己遙控飛機鉆過去。不料飛機卻撞上了菲爾的鼻子，菲爾流了很多鮮血。克萊爾晚上要參加朋友的婚宴，她讓艾麗克斯換上裙子，艾麗克斯卻堅持不肯。歌洛莉亞帶著曼尼到克萊爾家里玩，歌洛莉亞要帶艾麗克斯出去購物，克萊爾說艾麗克斯不會去的，誰知艾麗克斯說她非常想去，艾麗克斯說媽媽一點也不了解自己。曼尼告訴克萊爾艾麗克斯不想穿裙子可能是因為不想放棄自己的個性，克萊爾發現曼尼的思想遠比自己想象的成熟。歌洛莉亞帶著艾麗克斯出去玩，兩人坐在咖啡廳里聊天。艾麗克斯問了歌洛莉亞很多很私密的問題，開放的歌洛莉亞都回答了她。歌洛莉亞問艾麗克斯為什么不想穿裙子，艾麗克斯說自己不想和其他女孩一樣，因為她有聰明的大腦。歌洛莉亞說將來艾麗克斯也會有喜歡的