駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

許晶晶抹黑化妝，在路上遇到了倪大鵬等人，把大家嚇了一跳。康家偉說高湛不來看日出，所以換他陪許晶晶一起去，最后大家商量一起去看日出。許晶晶雖然有些不高興，但是好歹算是間接一起看日出了。許晶晶讓高湛陪自己上廁所，怕他聽到聲音就讓他捂起耳朵，高湛連忙捂著耳朵背起了出師表。高湛和許晶晶道了歉，這件事的確是他做錯了，至于要不要接受倪父，高湛還需要再考慮一下。大家終于登頂了，興奮的拍照時，倪大鵬把自己的外套給了王佳瑤怕他著涼，不過王佳瑤還了回去。徐婧婧和第一名的差距只剩六百票，為了幫他拉票，康家偉想到了去豆瓣小組拉票的方式，無意中發現，徐婧婧才是他一直在聊天的網友。康家偉不知所措，原來那天，高湛恰好也在咖啡廳，康家偉去的時候徐婧婧又去洗手間了，所以才鬧了誤會。倪大鵬正在講鬼故事，許晶晶和康家偉互相交換了情報，但是康家偉對高湛出現在咖啡廳的事情還是想不通。陳老師和趙老師約了一起去看日出，爬到山頂卻看到班里的學生也在，陳老師本想讓他們回去睡覺，不過最后還是心軟了。陳老師和趙老師和他們一起留下來看日出，看到太陽從山上緩緩升起，眾人紛紛拿起手機拍照。高湛找到許晶晶合影，徐婧婧也去找康家偉，倪大鵬和高湛也消

昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請來梁文權，商討梁文權與駱小冬的婚期，梁文權拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權，駱懷印卻對此氣急敗壞。

梁文權的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰略物資鎢砂的走私通道。他發現，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據梁文權得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調離，梁文權和李文共同決定：利用為小原送行的機會，實施刺殺。

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。