王允為除掉董卓，利用美人計(jì)，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因?yàn)閯?shì)單力薄，并沒(méi)有下手。貂蟬（陳紅飾）為報(bào)養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見(jiàn)，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓?jī)A訴呂布種種不是。王允設(shè)計(jì)修筑“受禪臺(tái)”，利用董卓登基之時(shí)，殺掉了董卓。

作為火影的兒子，博人并不開(kāi)心。忙碌的鳴人連他的生日都無(wú)法到場(chǎng)，雖然一副不在乎的樣子，但博人卻非常在意父親的關(guān)注。快要過(guò)生日的妹妹非常期待父親能夠趕回來(lái)，為了妹妹的愿望博人和父親做了約定。博人一行這次的任務(wù)只是追捕盜賊，但在昏暗的坑道內(nèi)木葉丸發(fā)現(xiàn)了本該被完全消滅的白絕。

現(xiàn)任水影長(zhǎng)十郎對(duì)來(lái)霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開(kāi)始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂(lè)都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂(lè)的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂(lè)非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國(guó)安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻(xiàn)帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討伐，張繡自知不敵，于是迎降曹操，不可一世的曹操納了張濟(jì)的妻子，也就是張繡的嬸嬸致使張繡深感屈辱，于是認(rèn)同賈詡的計(jì)策，夜襲了曹操，曹操的愛(ài)將典韋、長(zhǎng)子曹昂、侄子曹安民等人戰(zhàn)死，損失慘重。建安3年，袁術(shù)在淮南稱帝，曹操率三路大軍征討，曹兵十七萬(wàn)包圍壽春，一度糧草不濟(jì)，兵士皆怨，曹操向王允“借”首以穩(wěn)軍心。

曹操（鮑國(guó)安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴(yán)重挫折的時(shí)候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請(qǐng)朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專門(mén)鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長(zhǎng)劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來(lái)的劉備親筆信，當(dāng)時(shí)就寫(xiě)了回信，由來(lái)人帶回。關(guān)羽把劉備兄長(zhǎng)的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來(lái)意，在大門(mén)上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見(jiàn)不到曹操。張遼也推托有病不接見(jiàn)。關(guān)羽知道他們的用意，就寫(xiě)了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來(lái)，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護(hù)送著兩位嫂夫人，向著官道進(jìn)發(fā)，去投奔劉備了。