Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業(yè)的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節(jié)。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。