Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會的學生借酒消愁，但是酒保Xander發現，他們慢慢有了山頂洞人的特質。