夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

炮仗一響，村里村外聽著都像放槍。 村外空場上的鬼子往里沖，已經出地道的區隊，只能且打且退往村外跑。沒出地道的只有躲著了。 嘎子樂呢！怎么鞭炮放完了，還響哪？上房一看不得了，鬼子八路真干了！ 鬼子也不知怎么回事，追一陣不追了，退回到空場上。 嘎子還想放炮，被純剛按在房頂上，說闖大禍了，錢隊長都還沒出去呢！ 肥田喊放狗咬人，都說八路是一家，他們的人還在這里，自己倒都跑了。抓不到特派員，活活咬死老鐘。 四條大狼狗一竄出去，小佟樂嚇得哇哇大哭！叫干爹也沒用了，肥田說就是你干爹讓你來的，如果不說出小八路的下落，下回狼狗咬的就是你！佟樂終于明白了鬼子比誰都壞！ 石磊和錢隊長沒來得及出村，都堵在村里。 眼見老鐘慘不忍睹，錢隊長準備豁出去拼了，吩咐兩名隊員保護石磊出村。石磊突然挺身而出，說，都是打鬼子的八路，誰的性命都金貴，派特員和大家一樣。自己去救老鐘，區隊伺機突圍。 錢隊長有些不信，看著石磊，心想他如果真的挺身而出，那純剛說還有一名特派員的話，真是一派胡言了。 石磊說走就走，跨步上了村道，錢隊長拉都拉不住。 石磊現身自稱是八路派特員，鬼子果然不再放狗咬老鐘，繼而將石磊綁在樹上。要石磊證實自己的特派

魏設計殺害王安，令小太監假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態嚴重前來保護，惜二人到達時，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進忠自與容氏結為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當場。趙正一生之悲情頓時爆發出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風云變色，雷電交加擊中魏，魏當場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"