作為老師的木葉丸在忍術班的同學面前展示了通靈之術，被女生圍住的木葉丸很不適應，博人吐槽木葉丸后遭到了班上女生的斥責。不單單如此，女生與男生們的矛盾還有很多，佐良娜認為都是博人他們的緣故讓整個忍術班都遭人白眼。志乃認為競爭有利于忍者的成長，于是他為男生和女生們準備了一場忍術對抗賽。

張屏因為陶周風的死輾轉反側、難以入眠，看著屋中珍藏的慕葉生的話本，想起當初他進京趕考時，寧愿少帶幾件棉衣也要將這些話本帶在身邊，而他科考的目的就是為了進大理寺追尋慕葉生的腳步。蘭玨安排旭東在含元殿安插自己的眼線，他還是想要繼續為父翻案。此時張屏前來蘭府拜訪，表示自己也想明白了，他想要繼續調查摩蘿村血案真相。朝廷接到戰報，南棟侵入嶺南東道，劫掠三洲，致使百姓死傷近萬，至少三萬百姓流離失所。南棟欺人太甚，此時王太尉告病，王硯索性出席表示愿意代父出征，征戰南棟。朝中部分官員支持和談解決燃眉之急，圣上體虛百姓之苦，不愿割地和談。可太后卻表示雖然和談不是上策，但卻是唯一可用之策。面對太后威壓，圣上不得不妥協。旭東向蘭玨稟告，含元殿眼線傳來消息，應熹公公正在備車，貼身隨仕也被排班，蘭玨推測太后要出宮。此時，王硯因為朝中之事煩悶前來找蘭玨，他認為自己生于太尉之家，不能為國分憂，感到十分憋屈。他本想邀蘭玨同去伴月樓飲酒解悶，但沒想到房間已經被訂購出去，只能邀蘭玨下次再一同飲酒。蘭玨想到太后愛去伴月樓聽戲，或許今夜他們可以去伴月樓一探究竟。當晚，蘭玨在伴月樓果然發現太后行蹤，他推測太后在鏡湖先生出現后一

楚啟兒死狀詭異，刑部侍郎王硯帶著張屏趕來查案，一番檢查后發現楚啟兒是中毒身亡。王硯表示兇手可以在楚啟兒手臂上的煙器中下毒，可張屏表示現場表演的時候煙霧繚繞，如果煙里有毒，不可能只有楚啟兒身亡。旭東表示兇手可能留下來指向自己的證物，蘭玨讓旭東盡快處理掉證物，隨后他發現張屏也來到案發現場，擔心張屏會再次壞事。他決定先拖住張屏，讓旭東盡快處理證物。王硯詢問在場之人當時的感覺，張屏聽后推測煙塊中有致幻藥，但此藥并不致命。蘭玨來和王硯打招呼，王硯表示自己讓張屏前來看看他本事，如果自己贏了張屏，張屏就甘愿入他麾下效勞。而如果王硯輸了，就給張屏面攤賣面去。蘭玨表示刑部人多勢眾，王硯即便贏了也勝之不武，他提議加入張屏隊伍幫忙。張屏想要拒絕蘭玨幫忙，但被王硯一口拒絕。王硯屬下查清煙術是從西域胡人那邊傳來，為了表演效果奇異，所以加入了致幻藥助興。楚啟兒從一個叫胡煙仙人的雜耍藝人那里學來的煙術，而煙塊也是胡煙仙人所制。張屏認為楚啟兒的死狀異常，絕非普通毒物所致。他搜查楚啟兒的妝奩，并未發現異常，蘭玨趁張屏不注意將楚啟兒的花鈿更換，還趁機告訴張屏楚啟兒的花鈿和梳妝臺上的不同，推測兇手是否在花鈿上下毒。蘭玨叮囑

歐陽雷云知道壽宴當天真正的萬虎山會來巴頌，而金素梅也會前來，他不管當天刀光劍影有多可怕，寧可孩子們怨他、恨他，也要保護好孩子們。潘俊和燕鷹等人重回萬家軍營地，在這里他們見到了歐陽煙雷，歐陽煙雷吹奏了以前的笛聲，燕鷹認出了父親，父子相擁，讓潘俊和時淼淼非常羨慕。萬家誠勸說萬虎山不要貿然對付歐陽家，讓他聯合金素梅一起對付巴頌歐陽家，可萬虎山不聽勸阻，萬家誠只好將老帥的命令說出。這讓萬虎山不得不屈服于軍令。歐陽家和萬家軍即將對戰，潘俊想帶著燕云等人暫時離開，可燕云堅持留下保護爺爺，子午也堅持留下保護燕云。因為燕鷹必然留下幫金素梅，小娥也不愿離開，就連時淼淼也不愿就此離開。萬虎山和萬家誠拜訪金素梅，贈送她兩把槍用來對付歐陽府，金素梅表示歐陽雷云是個可以犧牲兒子兒媳的狠人，她希望明日能沒有后顧之憂。萬虎山承諾明日會將燕云燕鷹兄妹倆安全送到巴頌，而萬家軍也會隨后支援金素梅。潘俊找到歐陽煙雷詢問當年父親和他一同被蟲族除名，而如今父親在何處，歐陽煙雷剛好收到還有高懷遠的信，他告訴潘俊下個月就能見到他父親，因為高懷遠就是潘穎軒。時淼淼找到燕云，燕云知道潘俊對時淼淼的情意，但也表示即便取消婚約也應該是她歐

親子鑒定報告還沒出來，謝廣坤已是迫不及待要去醫院看結果，當初他就覺得沒必要做鑒定，唯恐過程出現意外。趙金鳳識破謝廣坤還惦記著錢的事情，謝廣坤立馬矢口否認，表示自己更希望謝騰飛和姜奶奶沒有血緣關系。趙四親自為姜奶奶介紹民宿的情況，全程陪她參觀江南水鄉，坐在船上小酒吧拍照留念，姜奶奶為此很感興趣。反觀劉能琢磨將自家院子改成沙漠，結合沙漠與花海的景點特色，吸引姜奶奶投資。劉英娘嫌棄劉能是白日做夢，繼而透露趙四和姜奶奶見面的事情，劉能趕緊湊過去為姜奶奶吟詩一首，順便宣傳自己家的花圃。只不過姜奶奶覺得劉能想法比較奇怪，趙四更是認為劉能在旁邊礙眼，劉能私下里指責趙四做事不地道，光想著獨占利益。王金鳳得知順子爹給王木生投資三萬塊錢，拉著順子跑來要錢，然而王木生早已把錢投進研發APP，斷然不可能還給她。此時順子爹聞訊趕來，當他面對兒媳婦的離婚威脅，立馬改變主意撤出投資，王金鳳鬧得不可開交，逼著王木生抵押房子，丁寧見狀離家出走。發生這種事情，王木生想不出解決的方法，只能跑去找王大拿。先是各種獻殷勤，收拾家務又做飯，緊接上演苦情戲，哭著透露自己夢見親生母親，還嚷嚷著想要了斷殘生。王大拿聽到后嚇個夠嗆，不停