是趙排長卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國人的行動時間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時，對濟生診所產生懷疑，并設法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯系上秦縣長，進而與在診所的蘇貴取得聯系，指示日軍特遣隊行動。

梅松帶著行動隊和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊接到王雅琴，雙方激戰。戰斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉為掩護王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長。梅松要她拘留趙義，以給軍統臺階下。茍延康來到監獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認為她是逃兵。此時，美軍在太平洋戰爭中取得勝利，二十四道拐的戰略地位越加突顯。

西尾對反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風聲，選擇開槍了結自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊。閱兵儀式上，小澤已經接到情報，主動與西尾一方發生激烈槍戰，場面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統日軍相比，但也給正統日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領隊友們往江邊逃去，打算坐船離開城區，避開城內日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊來到江邊，進行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發現守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動的時候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發現守船的人不對勁，其中一人手上佩戴著價格不菲的手表，盧亞蒙立即意識到守船的人非己方隊員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個女伴談論上岸取一些藥物，在女伴耳中低聲說話，提醒女伴提

王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動傷員們去搶劫了美軍的給養車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對這些傷員嚴懲不貨，梅松感到很為難。無奈下，梅松找到美軍加油站站長約翰，約翰很同情這些傷員，答應幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動隊。王雅琴一直想把電臺運進晴隆城，但苦于無路。無奈之下，她請劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉，結識了馬幫土匪何麻子，貨倉開出大價錢，要何麻子幫助運貨。負責運貨的衛易在行動中被梅松抓獲，將實情和盤托出。梅松經過思考，決定放長線，隨即放了衛易。

梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。