邊關(guān)孫承宗軍隊(duì)面臨崩潰，皇帝率領(lǐng)群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔(dān)心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當(dāng)錦衣衛(wèi)指揮使。 容氏不滿皇帝對(duì)葉敏之龐愛(ài)，忽略自己，多番建議魏進(jìn)忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當(dāng)孫承宗之軍隊(duì)士氣日漸低落之時(shí)，趙正與唐嵐領(lǐng)義軍投靠，軍心重振，再戰(zhàn)金兵小勝。 錦衣衛(wèi)比武奪帥之事傳至邊關(guān)，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進(jìn)忠周旋。

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應(yīng)允。林雪和小玲被關(guān)在同一個(gè)牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來(lái)給燕雙鷹報(bào)信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進(jìn)。晚上，大蓮再次夢(mèng)見(jiàn)老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來(lái)找大蓮告訴她自己看到一個(gè)黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進(jìn)隊(duì)伍的進(jìn)攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現(xiàn)，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。

魏進(jìn)忠發(fā)現(xiàn)張震暗中搜集自己的貪污證據(jù)，令霍星及存孝捉拿之。嚴(yán)刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵(lì)之下已成一位好君主，亦開(kāi)始明白國(guó)庫(kù)空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對(duì)付辦法，二人皆認(rèn)為當(dāng)前急務(wù)必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對(duì)，喜見(jiàn)皇帝為己改變，二人感情已躍進(jìn)一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進(jìn)忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結(jié)伴往邊關(guān)助孫承宗，攜手抗金兵。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來(lái)最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂(lè)園，身為好友的趙正查問(wèn)之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺(jué)，道出傳說(shuō)中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來(lái)相傳戰(zhàn)國(guó)時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無(wú)敵。傳說(shuō)『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來(lái)寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

傍晚將黑時(shí)分，船到淀邊，劉燕還是要獨(dú)自離開(kāi)。 劉燕很虛弱傷神，孩子們很疲憊傷心。嘎子說(shuō)為什么不跟我們一起？我們也可以打鬼子，幫你報(bào)仇完成任務(wù)。 劉燕只是流淚。嘎子說(shuō)阿姨覺(jué)得我們是孩子，看不起我們？劉燕說(shuō)，阿姨有苦衷。我們是最棒的，什么事情都能做到，有你們這些小八路在，鬼子總有一天會(huì)滾回老家。 劉燕說(shuō)要到城里找自己的孩子，如果還活著一定回來(lái)找大家。孩子們不讓劉燕走，要一起幫劉燕到城里找女兒。劉燕說(shuō)女兒在鬼子手里，自己去沒(méi)抱活著回來(lái)的心。嘎子說(shuō)鬼子司令部沒(méi)什么了不起，自己已經(jīng)二進(jìn)二出，大不了再走一趟。讓燕擰不過(guò)不知天高地厚的孩子們，說(shuō)你們?nèi)u上替我取信，我在這里等，天亮一起進(jìn)城。 嘎子留下玉英陪劉燕，和胖虎佟樂(lè)掉頭回去。 天完全黑下來(lái)，玉英又哭了。 劉燕抱著玉英說(shuō)了好多話。她說(shuō)，阿姨對(duì)不起你們，對(duì)不起上級(jí)，因?yàn)榘⒁烫珢?ài)自己的孩子了，她在鬼子手里，信取出來(lái)讓嘎子交給區(qū)隊(duì)，如果女兒死了，劉燕自己也不想活了…… 玉英聽(tīng)著哭著，替劉燕擦著眼淚，迷迷糊糊睡著了。 純剛坐在草房灰燼邊，眼巴巴等到孩子們回來(lái)。純剛抱怨都已經(jīng)是一伙的了，下回有行動(dòng)不能老是不帶著自己。 嘎子扒開(kāi)灰燼，從火炕下面取出信，所幸還