伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書信，說明了關(guān)羽的情況。此時廖化趕來說明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來報(bào)關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級送給曹操（鮑國安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）推測吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對方，進(jìn)諫劉備不可興師問罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹噴出紅色液體于身上，頓時大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說要打開頭顱，方可去除病根。曹操聽后華佗說自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報(bào)仇，即命人對華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。

劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的勸說而大敗，現(xiàn)悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會自立為王。司馬懿進(jìn)諫曹丕可差使下書，集結(jié)五路大軍合力滅蜀。蜀國君臣聞訊惶恐不已。諸葛亮向劉禪說明了他的退兵之策，并差鄧芝出使東吳，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）說明其中的利害關(guān)系。孫權(quán)設(shè)下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢毫無懼色。正當(dāng)他舌戰(zhàn)東吳君臣之時，吳卒來報(bào)曹丕四路大軍以不戰(zhàn)自退，鄧芝隨即說出諸葛亮退兵之策，并陳述吳蜀乃是唇齒關(guān)系，加以利害之說。孫權(quán)聽罷派使臣張溫去蜀結(jié)盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學(xué)，張溫欽佩蜀國人才濟(jì)濟(jì)。諸葛亮笑說張溫深知安國之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權(quán)。曹丕聞訊吳蜀結(jié)盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙云襲擊魏國。趙云連勝之時，蜀國南方暴動，諸葛亮命趙云回兵去平暴動。

七擒孟獲（下）

鄧艾（王洪光飾）會鐘會（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會，鐘會強(qiáng)忍下來。帳中鐘會詢問鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會聽后認(rèn)為此不可，覺鄧艾只是庸才，小路太兇險，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險，稍不小心便掉下萬丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險通過蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。

夏侯淵被斬后，曹操（鮑國安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽平關(guān)。曹操在營中自知無法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃迹尚臉O重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。