1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發生納忽崖之戰，太陽汗步步后退，損失慘重。

艾長安得知沈夏暈車后，第一反應與徐弛截然不同，他讓沈夏堅持，畢竟試車任務更為重要，絕對不能分心，他知道沈夏一定會暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對講里斗起了嘴，老何搶過對講，提醒大家馬上就要進行極限車輛測試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測試均順利過關，只是在爬坡的時候，樣車陷了進去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測試的一個項目，最終老何憑借高超的技術讓樣車脫困，同時他宣布，此次沙漠測試取得圓滿成功。試車隊伍返廠時，葛廠長仍舊未出現在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔憂起來，艾長安敏感地察覺出情況不對，在他的追問下，老何說出了實情。艾長安來到廠長室想問個究竟，在門口就聽到葛廠長在訓斥銷售科長，庫存的一百多輛五噸車到現在也沒賣出去幾輛，銷售科長也有苦衷，現在部隊都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長卻把這種行為視為官倒，他堅決不肯跨過這條紅線。艾長安得知實情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

1211年秋，金國朝廷吸取開戰以來“分兵把關、城自為戰”失敗的教訓，采取了“聚而眾”的戰略決策，集中全國精銳兵力45萬于野狐嶺，企圖一戰而置蒙古軍于死地。成吉思汗率軍在野狐嶺與金軍決戰。這是成吉思汗有生以來遇到的規模最大的一場戰爭。他采納名將木華黎的建議，選敢死士沖其中軍，隨后諸軍并進，集中10萬兵力攻擊一個主要目標。主帥臨危不亂、指揮若定，將士視死如歸、敢拼敢殺。金軍主力大敗，后軍潰逃，伏尸百里。它體現了成吉思汗高超的指揮才能和蒙古騎兵不畏強敵、勢不可擋的攻擊能力。正如一位史家所說：“此戰也，金朝百年兵力銷折潰散殆盡，其國遂衰。”我們可以毫不夸張地說，野狐嶺之戰是金朝失敗、蒙古勝利的一個重大轉折。 敗軍之將胡沙虎等回到中都，衛王永濟令其為右副元帥，鎮守居庸關。居庸關失守，蒙軍進至中都城下。

有人把艾長安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長安的來意，他不準備見艾長安，還告訴伙伴們誰也不能搭理他，伙伴們詢問原因，他說沈總工去世了，罪魁禍首就是艾長安。艾長安等到晚上下班也沒看到徐弛，他只好窩在大門口的角落里，徐弛下班后看到已經躺在地上睡著的艾長安，他什么話也沒說，轉身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長安躲在角落里瑟瑟發抖，正在加班的徐弛有些過意不去，但他還是沒有出來。看門大爺見艾長安如此執著，好心地把他叫進了傳達室，說他肯定不是騙子，但是一個瘋子。第二天，徐弛帶著艾長安送給他的鋼筆，想徹底了結與艾長安的糾葛，也沒打算把沈夏的去向告訴他，但艾長安憔悴的模樣和差點暈倒的狀態，最終還是讓徐弛狠不下心來，他把沈夏的去處告訴了艾長安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農村的祖宅，艾長安按照地址尋了過來，可是卻發現是鎖頭把門，負責治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機，艾長安追問母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說出來，還說天要下雨了，催促艾長安早點離開，艾長安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的

形勢越來越緊，嚴小弟帶著紅衛兵把王琦瑤家抄得一塌糊涂，連嚴家也受到殃及。程先生也被抄家，程先生忍無可忍，跳樓。王母因為形勢緊張，過度驚嚇去世。王琦瑤和王琦明哭送母親到太平間。在急診室走廊里，王琦瑤看見程先生躺在擔架上，極度震驚。 七十年代初，緊張形勢已過，嚴小弟轉而開始在家看書學習，阿榮相約聽唱片，認識了老克臘。1976年十八歲的薇薇，薇薇趕時髦鼓動王琦瑤去燙頭發……