武治國(guó)和郭友才在家烙了很多大餅，帶著養(yǎng)濟(jì)所的老人和范筑先依依惜別。這時(shí)候，申宏利發(fā)來電報(bào)，指責(zé)范筑先是臨陣脫逃，欒小三氣得暴跳如雷，要去找申宏利理論，姚郁光很清楚，這是申宏利慣用的伎倆，范筑先不予理睬。范筑先讓張翰和姚郁光帶著政治部撤離聊城，范樹萍帶著挺進(jìn)大隊(duì)也跟著政治部一起撤出，他讓欒小三和林金衡撤出城與二縱匯合進(jìn)行城外游擊，齊子秋與三縱隊(duì)也進(jìn)行城外游擊，而自己卻留在城中，執(zhí)行“內(nèi)堅(jiān)守，外游擊”的策略，并命令眾人出城后關(guān)閉電臺(tái)，各自為戰(zhàn)，千萬不許再回聊城。大家聽到這個(gè)消息，心里都很難受。范樹萍擔(dān)心自己的父親，想留下來陪他，范筑先安慰她，自己會(huì)很快撤出去與他們匯合。同時(shí)讓趙秘書發(fā)出指令，讓各支隊(duì)各自為戰(zhàn)，帶著文件和電臺(tái)撤離，讓凌鯤鵬去保護(hù)電臺(tái)，但是，他想留下來保護(hù)范筑先。范筑先讓凌鯤鵬執(zhí)行命令，他是一名戰(zhàn)士，不是他的個(gè)人保鏢，況且日軍不僅僅是要攻下聊城，更是為了消滅他，只有他們?cè)谕馀c日軍打游擊，他才有機(jī)會(huì)撤離，凌鯤鵬無奈，只好答應(yīng)先行離開。欒小三看到姚郁光和張翰躲到一邊說話，便悄悄跟上去。原來，姚郁光想讓張翰帶政治部走，他留下和范筑先一起堅(jiān)守聊城，姚郁光很清楚，國(guó)民黨的頑固派是想置范筑

姚郁光遇到急匆匆回來趙侍衛(wèi)長(zhǎng)，才知道呂樹森已經(jīng)投靠日軍，他來聊城就是為了拖延時(shí)間，而且他與日軍勾結(jié)，要對(duì)范筑先下手，姚郁光趕快返回司令部向范筑先匯報(bào)。日軍開始攻城，留守聊城的戰(zhàn)士們?cè)⊙獖^戰(zhàn)，與日軍展開殊死的戰(zhàn)斗。日軍人數(shù)眾多，坦克與炮彈的威力猛烈，戰(zhàn)士們傷亡慘重，日軍很快就將聊城的各個(gè)城門都一一擊破。范筑先習(xí)慣喊凌鯤鵬給他拿紙墨紙硯，才想起他已經(jīng)撤離，可是他分明聽到有人回答，抬頭一看真的是凌鯤鵬，他實(shí)在放心不下范筑先，早早就回來了，但怕被責(zé)罵，一直沒有露面，直到聽到范筑先喊他，才敢露面。范筑先讓他拿出花名冊(cè)，他認(rèn)認(rèn)真真地記錄下了這些留守聊城抗戰(zhàn)的英雄們。林金衡和欒小三他們與日軍展開肉搏戰(zhàn)，他們拼命反抗，終因寡不敵眾，都死在了日軍的刺刀下。徐向前發(fā)現(xiàn)范筑先關(guān)閉了各個(gè)電臺(tái)的聯(lián)系，他明白了范筑先堅(jiān)守聊城的決心，立刻派人前去支援。此時(shí)，天已經(jīng)黑了，日軍決定第二天再攻城。范筑先用了一晚上的時(shí)間將七百二十六名守城者的名字記錄了下來，一夜之間范筑先的胡子全白了，凌鯤鵬和趙侍衛(wèi)長(zhǎng)心疼地?zé)釡I盈眶。范筑先讓凌鯤鵬將這份名單送出去，不能讓他們做無名英雄，要他們英名長(zhǎng)存，凌鯤鵬只能傷心的離開了。范筑先看著經(jīng)過

王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個(gè)正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號(hào)首長(zhǎng)”過津浦鐵路。經(jīng)過周密的計(jì)劃，首長(zhǎng)被安全護(hù)送過去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號(hào)首長(zhǎng)”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請(qǐng)兩輛裝甲車護(hù)送，小林同意了。

增加了護(hù)送車，游擊隊(duì)員們根本無法靠近靠近火車，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來山口大佐來調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。