鬼子正在搜山，莊子嶺婦女主任李才清帶領(lǐng)群眾和傷病員藏進(jìn)山洞， 她緊緊捂住自己孩子的嘴，為了戰(zhàn)士和鄉(xiāng)親們不暴露，孩子犧牲了。劉伯承命令769團(tuán)吸引日軍，減輕總部壓力。左權(quán)在掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移中犧牲。

1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中，劉伯承、鄧小平率領(lǐng)129師，取得了殲滅日偽軍42萬(wàn)余人、解放縣城109座的輝煌戰(zhàn)果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書(shū)記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區(qū)，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。

玉帝告訴石敢當(dāng)三十三年后奎剛將占領(lǐng)天庭，現(xiàn)在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉(zhuǎn)世的真身便能阻止這場(chǎng)浩劫。石敢當(dāng)點(diǎn)頭答應(yīng)下界去尋找奎剛的真身，這時(shí)毫發(fā)無(wú)損的朱半斤來(lái)到凌霄殿，看到他后石敢當(dāng)徹底相信之前自己所見(jiàn)所聞都是幻覺(jué)。玉帝給石敢當(dāng)一個(gè)寶物，并賜予石敢當(dāng)叫天天應(yīng)叫地地靈的神力。玉帝問(wèn)石敢當(dāng)是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當(dāng)要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個(gè)照應(yīng)。石敢當(dāng)與朱半斤離開(kāi)天庭后，凌霄殿內(nèi)假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形。恢復(fù)元神的楊戩得知了奎剛用計(jì)誆騙石敢當(dāng)，讓石敢當(dāng)下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現(xiàn)一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識(shí)到這河水有劇毒，無(wú)計(jì)可施的他只好又回到了地府。喬家是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動(dòng)請(qǐng)求爺爺將當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應(yīng)允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會(huì)，正好遇到當(dāng)?shù)匾话院覑荷購(gòu)?qiáng)搶民女，路見(jiàn)不平必拔刀相助的喬靈

王天祥來(lái)信，說(shuō)明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來(lái)與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個(gè)區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹(shù)聲3個(gè)縱隊(duì)攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請(qǐng)求救援無(wú)果，慘敗收?qǐng)觯鋮⒅\長(zhǎng)、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國(guó)民黨軍的駐防區(qū)。

李衙內(nèi)來(lái)到山上，帶來(lái)了兩大箱子的金銀珠寶，希望豹子大王能夠讓自己把朱玉蓮給帶走。但是豹子大王卻產(chǎn)生了貪念，自己說(shuō)缺一位壓寨夫人，要把朱玉蓮留下，朱半斤李衙內(nèi)倒是可以帶走。李衙內(nèi)大怒之下和豹子大王翻臉，結(jié)果被豹子精給殺死了。石敢當(dāng)殺入了豹子精的洞府，為了救出朱家兄妹大打出手。豹子精本來(lái)答應(yīng)如果石敢當(dāng)贏了以后就放走朱家兄妹，并且要石敢當(dāng)放下武器，沒(méi)想到石敢當(dāng)功力高強(qiáng)，打敗了豹子精。但是在這個(gè)過(guò)程中，朱玉蓮因?yàn)楸徽`傷身亡。看到這一幕石敢當(dāng)悲痛萬(wàn)分，大喊出聲，從頭頂放出了一束金光。這道金光救活了朱玉蓮，石敢當(dāng)隨后昏迷了過(guò)去。醒來(lái)以后朱半斤堅(jiān)持認(rèn)為石敢當(dāng)就是神仙，而與此同時(shí)楊戩也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這一道強(qiáng)大原力，打算下凡去看個(gè)究竟。幾個(gè)人來(lái)到了豹子精的洞府里面，發(fā)現(xiàn)里面有一把釘耙。石敢當(dāng)上去一把拿起來(lái)了釘耙是，上面寫(xiě)著天蓬元帥武器，非常之重。石敢當(dāng)無(wú)意中撥動(dòng)了機(jī)關(guān)，在釘耙上面飛出來(lái)一顆藍(lán)色珠子，被朱半斤給吃了下去。隨后朱半斤變成了豬八戒的樣子，又變成了人身。吃下這顆珠子以后，朱半斤夢(mèng)到自己是天蓬元帥的化身，醒來(lái)以后也能夠拿動(dòng)這把釘耙。三人回到山中，打算重新把被燒掉的房子建立起來(lái)。楊戩路上攔住了三個(gè)人，覺(jué)