徐乾學在翰林院并無多少建樹，可他受到康熙提拔，搖身一變成為欽差大人，奉命審訊金文祥。康熙叮囑他若是辦好會有重賞，務必要憑良心定案，徐乾學謹遵圣旨，殊不知自己深陷泥潭，若是想要出來等同難上青天。隨后徐乾學見到金文祥，軟硬兼施逼他交代王光裕的死因，總督府的火災以及河工段上的銀兩去向。奈何他還未徹底邁入官場的新人，完全比不得金文祥老奸巨猾，所以金文祥全程揣明白裝糊涂，反問徐乾學到底是明相的人，還是索相的人。顯然這句話是個圈套，徐乾學根本沒有聽出來，表示自己身為讀書人，絕不會和黨派之爭同流合污。此話一出，金文祥一口水噴向徐乾學，氣得他命人繼續用刑，繼而坐在門外直擦冷汗。索額圖和明珠等待皇帝召見之時，依舊不忘針鋒相對，表面恭維心里盤算。高士奇將長沙用兵的策略改正后送去給索額圖，聽到他在即興作詩，立馬毛遂自薦提出為其佳作潤色。索額圖是個善于打仗的武將，腹中墨水不多，自然需要裝裝文人撐面子，便帶著高士奇直奔書房，拿出自己創作多年的不完整的詩句，讓他務必改得盡量有文化還不能露出破綻。當晚徐乾學被索額圖傳召入府，自以為抱上皇帝的大腿，也就能夠遠離這些相爺。然而索額圖居然學著康熙和金文祥問出同樣問題，警告

皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

佟掌柜火急火燎地趕來司令部，戲已開鑼。佟樂坐在齋藤先生邊上，還有一張凳子空著，佟掌柜將兒子叫來問嘎子呢？佟樂說進司令部就不見了。佟掌柜問兒子有沒有告訴齋藤先生嘎子也來了？佟樂點頭，說干爹要看小八路，我就帶來，干爹是好人答應一定會沒事的。佟掌柜覺得這回死到臨頭了。 齋藤說沒事的沒事的，小孩客人都來了怎么不來看戲？我已經叫人去找了。原來還開著的司令部大門突然緊閉，鬼子開始搜索嘎子。嘎子躲在樹頂，心里那叫一個著急。 胖虎一邊耍皮影一邊說，爹，咱這是最后一次耍皮影了。胡半仙正扯著嗓子唱戲，抽空問為什么。胖虎說嘎子爬樹厲害，皮影行頭是他的了，嘎子是八路說話算數，咱也要說話算數，行頭給他咱好歹好有一把二十響。胡半仙說你又賭了？胖虎說剛才在司令部后院打的賭。胡半仙正吊高腔，當場就劈了嗓子岔了氣。 佟掌柜在縣城的風光全仗著兒子是日本人干兒子，沒想到這次兒子和八路扯上了干系，越膽小麻煩越上門。佟掌柜坐到齋藤身邊想解釋兒子根本沒有帶小八路來，根本和八路沒有關系，正說著后院槍響，緊接著馬廄起火了。空場上鬼子炸了窩，叫喊著抓八路。齋藤起身而去。 佟掌柜一手拉李仙花，伸另一只手去拉兒子，兒子跑沒了。 場子一亂，

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛之監視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當日存孝與趙正之戰，有感天怒劍法始終未能發揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現在只欠數名高手之血，才達最高威力。

隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團部，將俘虜的后勤人員帶到一列廢棄的火車上。