毛澤東在重慶談判結(jié)束，國(guó)共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國(guó)民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗(yàn)，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊(duì)，并對(duì)高樹勛展開政治攻勢(shì)。愛國(guó)將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

隔天一早，石敢當(dāng)便帶著位列神班第一等的天神們來到南天門，與奎剛對(duì)戰(zhàn)。鎮(zhèn)元子則帶著敖申等人來到六宮外，準(zhǔn)備攻打六宮。敖申、朱半斤、東華帝君與哪吒都速戰(zhàn)速?zèng)Q地將對(duì)方擊退，成功攻入前面四宮。攻打第五宮的碧游與黑袍護(hù)法對(duì)戰(zhàn)，黑袍護(hù)法沒想到碧游竟然還活著，黑袍護(hù)法自認(rèn)為以碧游的實(shí)力，不可能打過他。碧游勸他不要掉以輕心，畢竟她現(xiàn)在已成長(zhǎng)為水神。黑袍護(hù)法不相信共工竟然會(huì)將神水傳給碧游，碧游利用神水將他凍住，之后再用劍把黑袍護(hù)法殺死。最后一宮由白蓮花對(duì)戰(zhàn)巨蝎，臨走前二十八宿中一名天神把七星針交給白蓮花，讓她以備不時(shí)之需。對(duì)戰(zhàn)時(shí)白蓮花的體力與功力都遠(yuǎn)不如巨蝎，宮外的眾人也很擔(dān)心，白蓮花被巨蝎打倒在地，巨蝎靠近她要?dú)⑺龝r(shí)，反被白蓮花手拿的七星針刺中，巨蝎當(dāng)場(chǎng)死亡，六宮被成功擊破。石敢當(dāng)?shù)玫襟@天雷的信號(hào)后，帶著眾天神趕往凌霄殿，這時(shí)奎剛的手下向他報(bào)告六宮被擊破之事，奎剛才明白石敢當(dāng)在南天門與他對(duì)戰(zhàn)是為了拖住他。奎剛趕回凌霄殿，石敢當(dāng)與眾天神闖進(jìn)來，奎剛卻單獨(dú)與石敢當(dāng)對(duì)戰(zhàn)。鎮(zhèn)元子讓二人停戰(zhàn)，他告訴石敢當(dāng)，石敢當(dāng)就是第七顆金丹無骨金丹。如果想要打敗奎剛，石敢當(dāng)一定要變成無骨金丹讓喬靈兒吞下，石敢當(dāng)毫不猶豫地讓天

對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

喬靈兒不明白為何妖魔都要抓自己走，石敢當(dāng)表示他是個(gè)關(guān)鍵人物，能威脅奎剛的地位。朱半斤將石敢當(dāng)拉到一旁，他勸石敢當(dāng)把喬靈兒獻(xiàn)給奎剛，以現(xiàn)在的形勢(shì)來看只有把喬靈兒獻(xiàn)給奎剛，他們才能保住性命。石敢當(dāng)知道面前的朱半斤是假的，因?yàn)橹彀虢镌賾卸枰膊粫?huì)心生邪念。石敢當(dāng)表示在找到喬靈兒之前，他沒有懷疑過陪在自己身邊的朱半斤是假的。直到假朱半斤兩次三番趁他不注意偷偷向喬靈兒下毒手。還有一次白蓮花半夜私闖上房，朱半斤想趁機(jī)將白蓮花殺害，石敢當(dāng)知道朱半斤雖然懶惰，但很善良不會(huì)不分青紅皂白地殺人。石敢當(dāng)質(zhì)問假朱半斤是不是一直給奎剛通風(fēng)報(bào)信，假朱半斤坦白自己的真實(shí)身份，他是黑蓮圣使所扮，而黑蓮圣使是奎剛賦予蜃的新身份，當(dāng)初蜃被石敢當(dāng)殺死后，本該去地府投胎，但奎剛賜予了他新的肉身與魂魄，讓他用黑蓮圣使的身份繼續(xù)存活。黑袍護(hù)法帶人將泰山包圍，這時(shí)朱半斤帶著喬靈兒出來，黑袍護(hù)法恭喜黑蓮圣使成功完成任務(wù)。殊不知此人為石敢當(dāng)所扮，黑袍護(hù)法等人中了石敢當(dāng)?shù)穆穹@時(shí)楊戩與哪吒也趕到泰山，三人成功將眾妖魔擊退。奎剛得知手下全軍覆沒后很是生氣，巨蝎提議讓白蓮花去找玉帝法身，白蓮花與喬靈兒是三世姻緣，兩人心意相通，白蓮花一定能成

鄧小平親自參加修渠勞動(dòng)、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲，提出獎(jiǎng)勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊(duì)助耕中嚴(yán)守群眾紀(jì)律。劉鄧拜訪進(jìn)步鄉(xiāng)紳、知識(shí)分子，鼓勵(lì)他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢，鄧小平堅(jiān)持給老鄉(xiāng)還錢。