嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認為立長為安。丹陽一戰嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國。嬴蕩被冊封為太子，大典之上對楚國使臣的女兒一見鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國女子，魏紓找來羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見羋琰欺負秦人便和羋琰打了起來。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

嬴稷不顧眾人反對將秦國軍務交給了張祿，并詢問他，大秦若要東出該當如何，不想張祿卻說東出之所以受阻，主要在于魏、韓二國，而這么多年秦國之所以不能拿下魏、韓二國便是因為有趙國在后面支持，并力薦嬴稷與魏國結盟為此不惜以送太子嬴倬為質，嬴稷不禁有幾分猶豫，畢竟要送出去的是他的長子，是羋王太后的長孫，由不得他不多加幾分思量，隨后嬴稷又問張祿該由誰掛帥出征，張祿建議白起掛帥，嬴稷卻不同意，張祿無奈，這時王稽卻向張祿推薦白起手下的左庶長胡傷，見過此人后，張祿當下表示要為胡傷連升三級。嬴稷到底是聽進去了張祿的建議，他傳召嬴倬并將想讓他質魏結盟的打算說出，嬴倬心中雖覺突然，但仍是聽從了嬴稷的要求決定去往魏國，為免羋王太后阻止，嬴稷甚至不讓嬴倬去與羋王太后辭行，直到嬴倬走后，嬴稷之妻葉陽才將消息告訴羋王太后，果然當太后聽到消息后傷心欲絕，并表示馬上去見嬴稷，卻在得知這是張祿的建議后停下了腳步，表示只能聽天由命，葉陽苦苦哀求羋王太后召回嬴倬，但羋王太后卻無動于衷。眼看秦軍已經快要打到門前，趙王決定派趙奢出戰，同時派趙勝前往魏國大梁進行交涉，趙奢此人也算是足智多謀，他并未急著出兵與秦軍交戰，而是與手下演了一出

嬴駟城門口給嬴蕩送行。犀首試探韓朋要辭行，見韓朋伐秦之心堅定，便說出實情要去齊國求得援軍。景翠將軍向楚王訴說戰法，屈原則準備籌集糧草。楚國全國已經做好與韓聯軍出兵伐秦的準備。犀首來到齊國，田嬰阻止齊王召見犀首，認為犀首只不過是為了達到私利而挑起戰亂，派田文公子召見就可以。田文宴請犀首，席間田文門客調戲魏姬，犀首盛怒拔劍殺死了門客。田文沒有責怪，犀首許田文魏相一職，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包圍曲沃斷其水，甘茂死守等待援軍。田文要去魏國做相，田嬰怒斥田文糊涂，看不清天下形勢。齊國最終同意發兵伐秦，楚國水淹曲沃，曲沃失守商于之地盡數被楚佔領。嬴駟深夜召見張儀以求解秦難之策，張儀提出破齊楚合盟，割商于之地給楚國，嬴駟心疼不忍可讓。猗蔚搜羅天下珍寶用來賄賂楚國重臣。張儀和猗蔚一同入楚，不料剛到楚國，張儀就被捉拿。

屈丐閉關不出，楚王大怒責怪昭陽造成楚國今日之局面。昭陽贊同屈丐將軍戰法，叮囑屈原為人為官之道，決定隱退。楚王派子蘭去前線監軍。張儀找猗蔚資助秦國，猗蔚告訴張太子平在趙國。嬴華支援魏章，卻見魏章在軍中飲酒絲毫不擔心前線戰況，嬴華沖撞了魏章挨了二十軍棍。秦軍攻下丹陽城，子蘭匆忙逃跑。景翠分兵兩路一路支援屈丐在奪丹陽，一路殺向秦國藍田大營。藍田守軍不足，嬴蕩請戰嬴駟不允。關內侯將自己所有的家私全部捐出助秦國，嬴駟讓關內侯之子嬴壯進宮做侍衛。嬴駟準備親自上陣迎擊楚軍，咸陽廣場上嬴駟慷慨激昂號召百姓拿起手中的工具一起同心協力保衛咸陽。