高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

陶俊輝為那天醉酒后的行為致歉，他尊重秦施的選擇，可是感情和事業應該分開看，希望秦施不要拒絕自己工作上對她的幫助。隨后陶俊輝邀請秦施去學校旁邊的麻辣燙館吃飯，秦施以工作為由拒絕。姚遙和陽華再次見面，兩人聊起過往都十分唏噓。姚遙坦誠以前的自己太過自卑，也特別沒有安全感，也不知道該怎么去珍惜獲得的感情。李黛送走姚遙后就給秦施打電話匯報情況，表示見到姚遙的兒子簡直長得和陽華一模一樣，李黛讓秦施提高警惕看住陽華，否則錯失陽華，可就要看著人家一家三口后悔不已了。秦文宇失蹤，任梅梅聯系了陽華和秦施幫忙找人，得知秦文宇去收賬，但是最后一家是自己單獨前去。秦施帶著陽華前去酒吧尋找秦文宇，最終從旁人口中知道了秦文宇在酒吧旁邊的酒店里。任梅梅得知消息后趕來酒店，果然看到了醉酒的秦文宇與人睡在一起。秦施將情緒奔潰的任梅梅帶回家中安置，經過今晚的事情，陽華終于理解了為何秦施會害怕結婚，因為從秦文宇和任梅梅的婚姻中他看出有問題的婚姻真的會消磨掉一個人。再次面對彼此，兩人都沒有將心中的話說出，反而獨自消化各自的心痛和遺憾。次日秦施找到姚遙，指責姚遙誤導陽華孩子是他的。秦施表示這個案子是有轉機的，她想讓姚遙撤訴，為此

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

闔閭死了，死之前問夫差敢忘殺父之仇嗎。鄭旦，鄭寅和西施也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡來到了西施面前。闔閭，專毅都死了。夫差繼承了吳王大位，當著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐。勾踐在宮殿內問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發誓給他聽。靈姑浮求見勾踐準備慶祝一翻。勾踐特意問文種請了沒有。夫差親自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。伍子胥向夫差建議吳國此時應該休養生息，不應急著為吳王報仇。疇無余把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現在卻被當成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武老前輩的弟

大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。