尸澄真用紅霧結(jié)界將博人一行隔開，長十郎不慎陷入苦戰(zhàn)，而博人則對(duì)上了神樂。佐良娜和雷刀牙的持有者文淡展開了攻防，在彌漫著濃霧的水域上對(duì)戰(zhàn)雷系忍者讓佐良娜陷入劣勢，但她還是利用寫輪眼準(zhǔn)確的找到了對(duì)方的位置。另一方面，長十郎掙脫束縛打敗了眼前的三人，博人的同伴們也開始了行動(dòng)。

佐良娜、蝶蝶和堇最近遇到了一件煩心事，她們總感覺有人跟蹤她們，被跟蹤了幾次之后蝶蝶終于逮到了這個(gè)跟蹤狂。隔壁班的紛暗戀著堇，不敢表達(dá)愛意的他選擇偷偷跟在堇的后面，在蝶蝶的鼓勵(lì)下紛鼓起勇氣告白，被拒絕后紛心生恨意，等到再次見到紛時(shí)博人又看到了那股邪惡的力量。

自稱宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢問水月關(guān)于香燐的事情，并稱香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。

五村聯(lián)合的中忍考試終于到來，參加考試的下忍陸陸續(xù)續(xù)集合在了考場中，而博人作為七代火影鳴人的兒子則備受關(guān)注，甚至在吃飯時(shí)遭到了挑釁。因?yàn)榭荚嚨呐R近，下忍之間也漸漸變得劍拔弩張，就在眾人暗中較勁時(shí)考官卻宣布第一場試題為對(duì)錯(cuò)問答比賽。

連環(huán)計(jì)