梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見(jiàn)事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說(shuō)工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說(shuō)，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來(lái)到梅家，看望梅山的病情，并問(wèn)其“軸心”之說(shuō)。梅山說(shuō)，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說(shuō)日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過(guò)王雅琴派來(lái)的買家，掌握了日特的部分行蹤。

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來(lái)到門外面對(duì)所有記者，要求日本人離開(kāi)中國(guó)，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會(huì)長(zhǎng)，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發(fā)作口吐鮮血，倒地之時(shí)稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動(dòng)，被日本人阻攔繼續(xù)拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會(huì)長(zhǎng)的計(jì)劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見(jiàn)舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開(kāi)眼睛想跟殷如豹談話，結(jié)果一口氣提不上來(lái)，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對(duì)殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場(chǎng)的國(guó)軍將士無(wú)不為之動(dòng)容。殷巨濤一死，他的府上無(wú)人主持事宜，由殷管家全權(quán)處理所有事務(wù)。唐團(tuán)長(zhǎng)被渡邊少佐收買，找了一個(gè)機(jī)會(huì)殺掉了殷管家。殷如豹開(kāi)始的時(shí)候沒(méi)有懷疑到唐團(tuán)長(zhǎng)頭上，以為是其它人下的狠手。唐團(tuán)長(zhǎng)完成了任務(wù)，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復(fù)命，渡邊少佐安慰了唐團(tuán)長(zhǎng)幾句，送了一個(gè)蘋果給唐團(tuán)長(zhǎng)食用。唐團(tuán)長(zhǎng)接過(guò)蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進(jìn)來(lái)，發(fā)現(xiàn)唐團(tuán)長(zhǎng)的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團(tuán)長(zhǎng)手中。唐團(tuán)長(zhǎng)正想為自己辯護(hù)，吞入肚中的蘋果有毒，唐團(tuán)長(zhǎng)口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團(tuán)長(zhǎng)

西尾釋放了羅少卿，意在置羅少卿于不義中。日方已經(jīng)對(duì)外宣布收降了羅少卿。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨定然對(duì)羅少卿加倍提防。顧家興弄清西尾的意圖，擔(dān)心放虎不成被虎傷。羅少卿非尋常的地下黨員，面對(duì)日方制造的困難，他有可能想出應(yīng)對(duì)的辦法。盧亞蒙一行人將羅少卿和馬六俘到樹(shù)林中，馬六已被查出是日方派出的J細(xì)，賈齊開(kāi)槍殺害了馬六。羅少卿面無(wú)懼色，斬釘截鐵表示自己對(duì)得起所有戰(zhàn)友，否認(rèn)自己已經(jīng)歸降日方。顧家興帶隊(duì)趕了過(guò)來(lái)，襲擊盧亞蒙一行人，羅少卿與盧亞蒙趁亂逃走，盧亞蒙再次要求羅少卿說(shuō)真話，羅少卿一副問(wèn)心無(wú)愧的模樣，不愿意再辯護(hù)。盧亞蒙相信羅少卿的為人，曾幾何時(shí)，在她最迷茫無(wú)助的時(shí)候，是羅少卿給她黑暗的人生指引方向，引領(lǐng)她加入了共產(chǎn)黨，找到了活下去的目標(biāo)。她不相信身為導(dǎo)師的羅少卿叛變。事實(shí)說(shuō)明，羅少卿確實(shí)沒(méi)有歸降日方，地下黨員阿強(qiáng)在林中找到羅少卿，帶來(lái)了上級(jí)的調(diào)查結(jié)果，提醒盧亞蒙無(wú)需再懷疑羅少卿的忠誠(chéng)。盧亞蒙心頭大石落地，與羅少卿原路返回跟同伴們碰頭。眾人還不知道羅少卿已經(jīng)洗清了冤屈，盧亞蒙為了安全起見(jiàn)，沒(méi)有向眾人證實(shí)羅少卿依然忠于共產(chǎn)黨。馬六其實(shí)也對(duì)共產(chǎn)黨忠心耿耿，他在賈齊的算計(jì)下成了替死鬼，賈齊才是共產(chǎn)黨內(nèi)部

侮辱女子的日軍長(zhǎng)官叫齋藤，盧亞蒙與董樂(lè)打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個(gè)日軍士兵走了過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個(gè)日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒(méi)有認(rèn)真盤查盧亞蒙與董樂(lè)，說(shuō)著糊話揚(yáng)長(zhǎng)離去。盧亞蒙與董樂(lè)把齋藤抬到一輛轎車后蓋箱，上車離去。藏在遠(yuǎn)處的殷如豹發(fā)現(xiàn)齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來(lái)，趕緊拉著黃包車跟在汽車后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發(fā)現(xiàn)后蓋箱有人。一支日軍隊(duì)伍在街上檢查來(lái)往車輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車，提醒眾人沒(méi)有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊(duì)伍走了過(guò)來(lái)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長(zhǎng)官的相片，讓顧家興辯認(rèn)，顧家興認(rèn)出相片中的日軍長(zhǎng)官，面不改色坦承在數(shù)日之前暗殺了相片中的日軍長(zhǎng)官。西尾沒(méi)有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長(zhǎng)官其實(shí)是一個(gè)馬夫，顧家興要?dú)⒌娜哲婇L(zhǎng)官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊(duì)出發(fā)，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關(guān)的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運(yùn)家中值錢的物品，顧母愛(ài)財(cái)如命，不肯